中新網(wǎng)9月20日電 據(jù)上海證券報報道，21日，中國工商銀行將進入兩地上市的正式程序。香港聯(lián)交所開始對工行進行聆訊，與此同時，據(jù)知情人士透露，中國證監(jiān)會也在同日正式審核工行上市事宜，預(yù)計26日完成過會。而從下月初開始，工行將進行大約為期兩周的路演活動。
在接受香港聯(lián)交所聆訊的同時，工行將得到一項權(quán)力豁免，即可以提前披露其初步的招股說明書，此舉旨在保證工行兩地上市的正常運作。而以往招股活動要在巡回路演時，才向機構(gòu)投資者披露相關(guān)信息，而向公眾投資者的披露則更是靠后。
通過聆訊之后，工行將進行初步推介，而在下月的路演階段，工行團隊將在內(nèi)地和香港與投資者同步進行交流，兩地同時詢價、同步確定價格區(qū)間。鑒于兩地市場的反應(yīng)不一，工行和承銷團在定價時將受到考驗，此前曾有人士表示1.7倍市凈率是可以接受的價格底線。
按照目前的信息來看，工行將計劃發(fā)售354億股H股及177億股A股，在啟動綠鞋機制之后，總規(guī)模甚至可能超過600億股。
在H股方面，有媒體報道稱，工行可能將約95%的股份發(fā)售給機構(gòu)投資者，但是由于規(guī)模龐大，在啟動回?fù)軝C制時，撥給散戶的比例(最多不會超過50%)可能將超過此前上市的招商銀行。根據(jù)招行計劃，回?fù)芎笃涔_發(fā)售股份將從5%的份額增加到20%。
同時，來自香港、北美、中東等十余家企業(yè)投資者有望獲得優(yōu)先配股權(quán)，企業(yè)投資者的熱烈認(rèn)購將有助于工行IPO的順利完成。(鄭尚 袁靖)
