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工行新股發(fā)行今啟動 預(yù)計10月27日在上證所上市

2006年09月27日 08:53

    中國工商銀行股份有限公司9月27日公告,擬首次公開發(fā)行130億股A股。 中新社發(fā) 井韋 攝


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  中新網(wǎng)9月27日電 26日,在中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會召開的第43次工作會議上,工行A股首發(fā)獲準(zhǔn)。

  據(jù)中國證券媒體報道,中國工商銀行股份有限公司今日公告,擬首次公開發(fā)行130億股A股,若全額行使超額配售選擇權(quán)(“綠鞋”機(jī)制),發(fā)行數(shù)量將上升到149.5億股。不考慮“綠鞋”,公司同時擬發(fā)行約354億股H股,若全額行使“綠鞋”,發(fā)行股數(shù)約上升到407億股。本次A股與H股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于補(bǔ)充工行資本金。

  根據(jù)工行A股招股意向書,工行將自9月27日至29日、10月9日至11日進(jìn)行詢價推介,10月16日至19日進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款,網(wǎng)下申購的最后一天10月19日同時進(jìn)行網(wǎng)上申購及繳款,23日將發(fā)布定價公告,預(yù)計10月27日在上證所上市。工行計劃A股發(fā)行價格經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后,與H股發(fā)行價格一致。

  接近工行H股保薦人的消息人士確認(rèn),工行H股發(fā)行的預(yù)計日程表已經(jīng)排定。9月25日已啟動預(yù)路演,10月9日將啟動國際路演,10月13日啟動公開招股,20日正式定價,27日掛牌。這位人士介紹,由于內(nèi)地和香港市場的制度差異,工行H股和A股的具體招股環(huán)節(jié)不完全同步,不過最終會同步掛牌上市。

  據(jù)悉,H股招股書要在公開發(fā)售時才正式披露。港交所有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,在工行招股書披露之前,如果A股市場披露有關(guān)信息,港交所網(wǎng)站會以“資料集”的形式同步進(jìn)行披露,但這并非H股的正式招股文件。此前,港交所已經(jīng)以英文“資料集”形式同步披露了工行招股書申報稿的相關(guān)內(nèi)容。

  港交所披露的工行“資料集”顯示,工行H股已獲14名基石投資者(以禁售期換取優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的投資者)認(rèn)購,涉及272億港元。其中,來自中東的科威特投資局認(rèn)購56億港元,居基石投資者之首。

  根據(jù)招股意向書,工行A股發(fā)行和H股發(fā)行前總股本約2865億股,財政部和匯金公司各占43.2796%股份。如不行使“綠鞋”,A股和H股發(fā)行后總股本增加到3278.2億股,其中財政部和匯金公司各占36.2355%股份。若全額行使“綠鞋”,總股本將達(dá)到3340億股,其中財政部和匯金公司各占35.3292%股份。發(fā)行完成后,財政部和匯金公司持有的全部股份將被登記為A股。財政部和匯金公司承諾,自A股股票在上證所上市之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓A股股份。這些A股在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為H股后,轉(zhuǎn)為H股的部分將不受36個月鎖定期限制。

  綠鞋期權(quán):

  由美國綠鞋公司首次公開發(fā)行股票(IPO)時率先使用而得名。慣例的做法是,發(fā)行人在與主承銷商訂立初步意向書中明確,給予主承銷商在股票發(fā)行后30天內(nèi),以發(fā)行價從發(fā)行人處購買額外的相當(dāng)于原發(fā)行數(shù)量15%的股票的一項期權(quán)。其目的在于為該股票的交易提供買方支撐,同時又避免使主承銷商面臨過大的風(fēng)險。


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