中新網(wǎng)10月17日電 據(jù)此間媒體報道，中國工商銀行股份有限公司16日同時啟動H股公開發(fā)售和A股的網(wǎng)下申購，23家A股戰(zhàn)略投資者認(rèn)購的180億元申購資金全部到賬；向香港公民派發(fā)的H股認(rèn)購申請表已逾130萬份。
工行此次A股發(fā)行網(wǎng)下向戰(zhàn)略投資者的配售額度為180億元，如果最終發(fā)行價為此次A股發(fā)行價格區(qū)間的上限3.12元，則戰(zhàn)略投資者的180億資金到賬后，本次工商銀行A股發(fā)行已經(jīng)完成45%。
根據(jù)工行16日刊登的初步詢價結(jié)果及價格區(qū)間公告，其A股發(fā)行價格區(qū)間定為人民幣2.60元/股～3.12元/股，H股發(fā)行價格區(qū)間為港幣2.56元/股～3.07元/股。按10月13日人民銀行公布的港元兌人民幣匯率中間價1.01579計算，工行本次A股、H股發(fā)行價格區(qū)間實現(xiàn)了統(tǒng)一。
按照上述發(fā)行價格區(qū)間，不考慮綠鞋，工商銀行本次A股融資規(guī)模為人民幣338.00億元～405.60億元；若全額行使綠鞋，工商銀行本次A股融資規(guī)模將達(dá)到人民幣388.70億元～466.44億元，創(chuàng)下A股市場新的歷史紀(jì)錄。由于工行A股發(fā)行總規(guī)模中有180億元面向戰(zhàn)略投資者配售，回?fù)芮跋蚓W(wǎng)下配售的規(guī)模為30億股，均有鎖定期，因此，綠鞋前、回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模不超過132億元，綠鞋后、回?fù)芮安怀^192.84億元。
在23家境內(nèi)戰(zhàn)略投資者中，太平洋人壽、中國人壽和中國人壽集團(tuán)各認(rèn)購價值20億元的股份，并列成為本次A股發(fā)行最大的戰(zhàn)略投資者。 華融資產(chǎn)管理公司、平安人壽、華能集團(tuán)、中廣核、中糧和首都機(jī)場等其他20家企業(yè)共認(rèn)購120億元，這些企業(yè)主要由保險公司和中央企業(yè)組成。
此前，有16名基石投資者已與工行訂立配售協(xié)議，共認(rèn)購308億港元的工行H股，該批股份認(rèn)購價格與全球發(fā)售價格一致，并設(shè)有一年禁售期。其中中國人壽集團(tuán)認(rèn)購44億港元，加上內(nèi)地認(rèn)購的20億元，該公司共認(rèn)購約64億元的股份。此外，中國人壽認(rèn)購20億港元，長江實業(yè)及和記黃埔分別認(rèn)購8億港元，鄭裕彤私人公司周大福認(rèn)購16億港元，中信泰富和榮智健各認(rèn)購8億港元，李兆基認(rèn)購16億港元，新加坡政府投資公司(GIC)認(rèn)購28億港元，科威特投資局認(rèn)購56億港元等等。
多位基金經(jīng)理表示，工行是只好股票。一家正處于建倉期的基金經(jīng)理表示，目前銀行股在香港估值較高，并影響到滬深股市，因此預(yù)計工行上市后，在禁售期之后，相對發(fā)行價會有百分之十五到二十的收益。對于這種無風(fēng)險的投資機(jī)會，該基金將在確保流動性的前提下，全額申購工行。另一位基金經(jīng)理表示，因收益率有限，會將“閑錢”用在工行申購上，而不會專門降低其他股票倉位以申購工行。(王妮娜 徐建軍 王泓）
