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誰(shuí)會(huì)享受國(guó)家投資 4萬(wàn)億蛋糕受益行業(yè)公司盤點(diǎn)

2008年11月18日 10:59 來(lái)源:新快報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  在4萬(wàn)億元投資計(jì)劃出臺(tái)之后,任何與該計(jì)劃內(nèi)容沾邊的股票均出現(xiàn)了普漲,A股市場(chǎng)行情也隨之回暖。實(shí)際上,在計(jì)劃真正實(shí)施的過(guò)程中,并非所有相關(guān)上市公司都能受益,且受益程度也大不相同。因此,投資者需對(duì)相關(guān)行業(yè)以及公司做更深入的了解,以免被“忽悠”。根據(jù)此前公開(kāi)的大型項(xiàng)目投資來(lái)看,有部分公司是實(shí)實(shí)在在能夠從“4萬(wàn)億元大蛋糕”中分得一杯羹的。

  大蛋糕之高速公路

  帶動(dòng)行業(yè):水泥

  中金等機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2008年四季度到2010年投資理論估算值應(yīng)該是1.66萬(wàn)億之多,增量資金為751億元。而水泥、建材、建筑、機(jī)械等四大主要行業(yè)將瓜分這1.66萬(wàn)億。而據(jù)國(guó)家交通部部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院副院長(zhǎng)關(guān)昌余計(jì)算,要完成我國(guó)高速公路網(wǎng)的建設(shè),至少還需要鋼材1700萬(wàn)噸,水泥15300萬(wàn)噸,瀝青3230萬(wàn)噸。因此,高速公路的建設(shè)無(wú)論是對(duì)水泥、瀝青,或是鋼鐵行業(yè)都有較大的需求拉動(dòng)作用。然而,水泥和鋼鐵都具有明顯的區(qū)域性,地方區(qū)域性行政和部門壁壘較高,因此有一個(gè)“供應(yīng)半徑”的存在,主要受益的僅局限在公路建設(shè)線上的相關(guān)企業(yè)。

  將受益公司:

  北京-拉薩線:西水股份

  北京-昆明一線:四川金頂

  河北:冀東水泥

  西北:賽馬實(shí)業(yè)

  西南:海螺水泥

  中部:江西水泥

  湖南:華新水泥

  受益可能性最大公司:冀東水泥

  (最新股價(jià)9.12元,昨漲10.01%)

  受益理由:

  1、公司是華北最大的水泥生產(chǎn)企業(yè),也是我國(guó)最早的新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè),三北戰(zhàn)略使其在華北、東北和西北地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展獲得了長(zhǎng)足進(jìn)步,綜合管控水平有效提高,業(yè)績(jī)大幅提升。

  2、北京天津水泥市場(chǎng)年需求量3500萬(wàn)噸左右而產(chǎn)能只有1800萬(wàn)噸左右,北京天津均已明確提出不再發(fā)展水泥項(xiàng)目,大量的消費(fèi)需求和市場(chǎng)缺口使北京天津市場(chǎng)一直是華北地區(qū)市場(chǎng)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。公司在華北地區(qū)處于龍頭地位,平均每年約新增2000萬(wàn)噸水泥需求量。

  帶動(dòng)行業(yè):機(jī)械

  一般來(lái)說(shuō),公路建設(shè)投資中大約7%的比例用于購(gòu)買設(shè)備,也就是說(shuō),未來(lái)兩年機(jī)械行業(yè)的增量需求為53億元,而累計(jì)需求量將是1162億元。按照中金的分析,混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、裝載機(jī)械、起重機(jī)械和其余機(jī)械的占比分別為:5%、25%、20%、20%和30%,那么投資方案對(duì)機(jī)械行業(yè)的拉動(dòng)也就是53億增量拉動(dòng)結(jié)果就是,上述子行業(yè)分別有3億、13億、11億、11億和16億的配額。

  將獲益公司:

  裝載機(jī)領(lǐng)域:柳工、廈工股份

  混凝土機(jī)械:三一重工、中聯(lián)重科

  起重機(jī)械領(lǐng)域:中聯(lián)重科

  受益可能性最大公司:中聯(lián)重科

  (最新股價(jià)13.95元,昨漲2.80%)

  受益理由

  1:中聯(lián)重科未來(lái)兩年僅在混凝土機(jī)械和起重機(jī)兩項(xiàng)將獲得133億收入。

  2:公司主要從事建筑工程、能源工程、交通工程等國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程所需重大高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造,背靠大股東擁有強(qiáng)大的科技創(chuàng)新實(shí)力,公司已成長(zhǎng)成行業(yè)龍頭,現(xiàn)在公司混凝土機(jī)械成套設(shè)備、起重設(shè)備、路面機(jī)械、水平定向鉆孔設(shè)備等產(chǎn)品在行業(yè)類均排名前列。

  帶動(dòng)行業(yè):路橋公司

  高速路修建最大的利好行業(yè)還是建筑公司。就上市公司而言,目前有全國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的高速路建設(shè)企業(yè)主要是,中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中鐵二局。按照歷史經(jīng)驗(yàn),未來(lái)的首都七條放射線,將是中國(guó)中鐵、中鐵建和路橋建設(shè)的重點(diǎn)目標(biāo),而各地方高速路將在地方基建公司與路橋建設(shè)這樣的公司爭(zhēng)奪中獲得生存。根據(jù)“7918網(wǎng)”的規(guī)劃,雖然近期會(huì)傾向于西部,但未來(lái)重點(diǎn)仍在中部、南部、東部地帶。在西部仍然是較少的,路橋建設(shè)和現(xiàn)在有異地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的大型基建公司將受益最大。

  將受益公司:

  北京地區(qū):中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建

  上海地區(qū):上海建工、浦東建設(shè)、隧道股份華南地區(qū):路橋建設(shè)

  西北地區(qū):新疆城建

  西南地區(qū):四川路橋、重慶路橋、西藏天路

  受益可能性最大公司:路橋建設(shè)

  (最新股價(jià)8.14元昨漲10.00%)

  受益理由:

  1:未來(lái)建設(shè)重點(diǎn)仍在中部、南部、東部地帶,路橋建設(shè)和現(xiàn)在有異地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的大型基建公司將受益最大。

  2:第一大股東中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司成立于1979年,注冊(cè)資本13.69億元,主業(yè)囊括國(guó)內(nèi)外公路、橋梁、機(jī)場(chǎng)、港口、給水、排水等幾乎所有土木工程建設(shè)項(xiàng)目總承包,實(shí)力雄厚。

  大蛋糕之西電東送

  帶動(dòng)行業(yè):電網(wǎng)設(shè)備制造

  11月12日,國(guó)家能源局表示,四川錦屏至江蘇蘇南±800千伏直流輸電工程年內(nèi)將開(kāi)工建設(shè)。同時(shí)拿出40億元支持農(nóng)村電網(wǎng)和城市電網(wǎng)改造。國(guó)金證券分析師劉江嘯認(rèn)為,盡管四川錦屏至江蘇蘇南的工程早已規(guī)劃好,這次只是加快工程速度,但對(duì)于設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō),有這次國(guó)家財(cái)政的保證,可以加快回款速度。而40億元的投資雖然很少,但是這只是一個(gè)開(kāi)始,對(duì)城鄉(xiāng)電網(wǎng)肯定繼續(xù)會(huì)有大規(guī)模的投資。事實(shí)上,國(guó)家一直在加大對(duì)電網(wǎng)建設(shè)的投資!笆晃濉逼陂g國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃公司總投資額達(dá)到9000億元,南方電網(wǎng)規(guī)劃總投資為3000億元左右,電網(wǎng)總投資將達(dá)到12000億元。除了西電東送國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目外,農(nóng)村電網(wǎng)和城市電網(wǎng)也是重點(diǎn)投資的項(xiàng)目。

  將受益公司:

  直流二次設(shè)備:許繼電氣

  變壓器生產(chǎn)商:特變電工

  非晶合金變壓器:置信電氣

  電纜行業(yè):寶勝股份

  電纜鋪設(shè):南洋股份

  受益可能性最大公司:許繼電氣(最新股價(jià)8.47元,昨漲10.00%)

  受益理由:

  1:以直流二次設(shè)備為主營(yíng)業(yè)務(wù)的許繼電氣在西電東送項(xiàng)目中斬獲頗多,僅去年此項(xiàng)簽訂的合同就達(dá)20.22億元。

  2:公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)電網(wǎng)調(diào)度、配電網(wǎng)、變電站、電力市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng),繼電保護(hù)及自動(dòng)化控制裝置等,被譽(yù)為我國(guó)電力裝備行業(yè)配套能力最強(qiáng)的企業(yè),行業(yè)龍頭地位相當(dāng)突出。

  3:國(guó)內(nèi)直流輸電建設(shè)將大規(guī)模啟動(dòng),未來(lái)公司將憑借自身在直流設(shè)備成套上的能力充分享受行業(yè)的高景氣。

  大蛋糕之南水北調(diào)

  帶動(dòng)行業(yè):水利工程

  南水北調(diào)工程?hào)|線、中線一期工程項(xiàng)目分別于2002年12月27日和2003年12月30日正式開(kāi)工建設(shè),其作為迄今為止世界上最大規(guī)模的調(diào)水工程,橫跨四大流域,點(diǎn)多、線長(zhǎng)、涉及面廣,建設(shè)周期長(zhǎng)。對(duì)于這么一個(gè)龐大的建設(shè)工程而言,水利工程、機(jī)械設(shè)備行業(yè)、通信行業(yè)、污水治理行業(yè)等多個(gè)行業(yè)都會(huì)受益,其中水利工程行業(yè)受惠最大,機(jī)械設(shè)備行業(yè)影響有限。根據(jù)相關(guān)資料,一般情況下,大型項(xiàng)目65%的固定資產(chǎn)將被用于建筑設(shè)施或工程安裝。南水北調(diào)東線第一期工程和中線第一期工程主體工程投資1240億元,按照這個(gè)比例計(jì)算,其中806億將用于建筑設(shè)施和工程建設(shè),而水利企業(yè)直接受惠于這樣大筆的投資。

  將受益公司:

  工程承包商:葛洲壩、中國(guó)鐵建中國(guó)中鐵、隧道股份

  受益可能性最大公司:葛洲壩(最新股價(jià)9.26元,昨漲4.75%)

  受益理由:

  1:根據(jù)中國(guó)南水北調(diào)網(wǎng)站所公布的中標(biāo)信息,在已經(jīng)公布的56個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目中,葛洲壩及其大股東參與的項(xiàng)目就有9個(gè)。

  2:目前,葛洲壩業(yè)務(wù)以工程施工、水泥、民用爆破、高速公路、水力發(fā)電、房地產(chǎn)等六項(xiàng)為主。根據(jù)葛洲壩2008年半年報(bào),葛洲壩2008年上半年工程施工毛利率13.4%,水泥毛利率為17.76%。公司2008年上半年工程施工收入70億元,占總收入86%。南水北調(diào)的施工和水泥等原材料的需求為公司提供巨大的機(jī)遇。

  大蛋糕之鐵路建設(shè)

  帶動(dòng)行業(yè):鐵路基建、鋼材、車輛等

  龐大的擴(kuò)大內(nèi)需計(jì)劃中,鐵路建設(shè)無(wú)疑是第一大戶。其將帶動(dòng)的11月11日,鐵道部發(fā)展計(jì)劃司司長(zhǎng)楊忠民透露,今后三年中國(guó)鐵路計(jì)劃投資規(guī)模將超過(guò)3.5萬(wàn)億元,鐵道部將在今年3000億元的鐵路基本建設(shè)的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取超額完成基本建設(shè)投資500億元,而2009年計(jì)劃完成投資達(dá)到6000億元,約是今年建設(shè)投資的1倍左右。以京滬高鐵為例,其2200億元的總投資中,基建的支出將占到接近40%,達(dá)到837.01億元;鐵路建設(shè)還涉及到對(duì)軌道建筑材料的需求,比如鋼軌、緊固件等。車探來(lái)表示,這部分支出所有加起來(lái)大約占總投資額的20%。照此估算,京滬高鐵在這部分的成本約為440億元;車輛在整體鐵路投資中占10%到15%,按照京滬高速2200億元的總投資,這意味著會(huì)有220億元到330億元的資金會(huì)花在機(jī)車上。

  將受益公司:

  基建:中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建

  鋼軌:鞍鋼股份、包鋼股份

  攀鋼股份、武鋼股份車輛:中國(guó)南車、南方匯通北方創(chuàng)業(yè)、馬鋼股份晉西車軸、太原重工

  受益可能性最大公司:中國(guó)鐵建(最新股價(jià)10.27,昨漲0.59%)

  受益理由:

  1:在鐵路建設(shè)中,基建所占比重最大。

  2:在京滬高鐵項(xiàng)目上,中國(guó)鐵建下屬各子公司中標(biāo)金額合計(jì)337.43億元,占招標(biāo)總額的40.31%。

  3:2008年公司計(jì)劃工程承包新簽約2000億元,上半年實(shí)際已經(jīng)新簽約1376億元,其中鐵路合同804億元。(記者 陳昊旻)

編輯:位宇祥】
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