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    家電下鄉(xiāng)有可能是未來黑馬板塊
2009年04月14日 09:16 來源:中國證券報(bào) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  在股市打拼的股民,最渴望的不外乎是騎上“黑馬”。既然如此,我就投其所好,試著分析一下半年報(bào)中最可能跑出黑馬的板塊。總的來說,我看好家電下鄉(xiāng)板塊。

  首先,家電下鄉(xiāng)板塊是拉動(dòng)內(nèi)需的重頭戲。溫總理在兩會答中外記者問中談道:“中國正處在市場化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展的時(shí)期,也處在消費(fèi)擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)升級的時(shí)期。中國13億人口有9億農(nóng)民,如果你到農(nóng)村去看,我以為,在那里有多少的投資都不算多。中國的市場無論從人口和面積來看,都比歐美的市場更大!彪S著國家對農(nóng)業(yè)扶持力度的加大,農(nóng)民生活脫貧已成定局,購買家電已不算侈奢。那是一個(gè)看得見的大市場,況且有政府15%的補(bǔ)貼。最近太陽能板塊被爆炒,就是因有財(cái)政補(bǔ)貼,但相比家電下鄉(xiāng)的補(bǔ)貼不啻是小巫見大巫。據(jù)相關(guān)部門測算,光家電下鄉(xiāng)和汽車下鄉(xiāng)的財(cái)政補(bǔ)貼就可能達(dá)到八千億左右。

  其次,制約家電下鄉(xiāng)的瓶頸被拓寬。4月2日商務(wù)部、財(cái)政部發(fā)布家電下鄉(xiāng)最新招標(biāo)公告,太陽能熱水器、電磁爐、微波爐、等離子電視等8類產(chǎn)品被列入新一輪家電下鄉(xiāng)招標(biāo)范圍,下鄉(xiāng)型號限定提高到30個(gè),并且加入了PDP(等離子)電視及太陽能熱水器,彩電限價(jià)提高到3500元。這不僅打開了上市公司的盈利空間,還為農(nóng)村消費(fèi)者增加了可選性。另外,據(jù)工信部前天公布的數(shù)據(jù),一季度家電板塊行業(yè)增加值同比增長7.6%,在家電下鄉(xiāng)等一系列擴(kuò)大消費(fèi)政策之后,我認(rèn)為上市公司的業(yè)績大幅提升將在半年報(bào)中體現(xiàn)出來。

  再次,機(jī)構(gòu)先知先覺壓低建倉。毫無疑問,家電板塊漲幅較小,低于A股指數(shù)的11.8%。筆者認(rèn)為家電板塊企業(yè)被低估的原因有如下幾點(diǎn):一是家電行業(yè)的銷售——耐用品銷售受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,各機(jī)構(gòu)對家電市場的預(yù)測照搬教條都在下調(diào)。但家電產(chǎn)品的銷售中,液晶的銷售增長優(yōu)于其他家電產(chǎn)品;二是家電行業(yè)的庫存——有機(jī)構(gòu)認(rèn)為家電行業(yè)庫存量大。其實(shí)家電下鄉(xiāng)后,是最先實(shí)現(xiàn)去庫存化的板塊,部分機(jī)構(gòu)戴著有色眼鏡,閉門造車是看不到的;三是液晶市場的銷售——液晶電視對CRT的替代還處于初級階段,從彩電壽命來看當(dāng)前也處于更新期。但中小尺寸液晶電視對CRT的替代性日益提升,家電下鄉(xiāng)與終端產(chǎn)品降價(jià)加速液晶電視的滲透率提升,“消費(fèi)升級”趨勢使得國產(chǎn)品牌受到追捧。據(jù)一位私募機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理的調(diào)研分析,家電行業(yè)將是今年一季報(bào)增長較為確定的行業(yè)之一。一季度基金公司不僅提前布局了基建、創(chuàng)業(yè)板、新能源等板塊,近日剛結(jié)束的2008年基金年報(bào)更披露了基金隱性重倉家電股。

  基金對家電下鄉(xiāng)板塊的熱情,始自去年年底,近期越來越明顯地介入。我個(gè)人認(rèn)為,現(xiàn)階段可重點(diǎn)關(guān)注尚在底部即價(jià)格在3-5元的個(gè)股,如四川長虹。近日浪潮軟件、海隆軟件、中國軟件、浪潮信息、長城電腦、信雅達(dá)等IT信息概念股一飛沖天,成為市場最亮麗的一道風(fēng)景線,全球軟件信息巨頭IBM公司對開拓中國市場十分重視,今年入股四川長虹2967萬股,成為了四川長虹的第二大股東,兩者結(jié)盟為深層次的戰(zhàn)略合作伙伴;又如深康佳。深康佳推廣家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目收效顯著,據(jù)日前公示的中標(biāo)信息,康佳彩電、白電、手機(jī)等共70款產(chǎn)品全部中標(biāo)。自2008年12月家電下鄉(xiāng)推廣工程開展以來,深康佳在地縣農(nóng)村市場銷售收入接近6億元。公司在江蘇昆山舉行液晶模組基地開工儀式,公司投資8.86億元建設(shè)的中國最大液晶模組基地正式落戶昆山;再如TCL。公司液晶模組項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線2月共生產(chǎn)20700臺家電下鄉(xiāng)短缺的32英寸液晶電視模組,3月份產(chǎn)量將達(dá)50000臺。目前第二條生產(chǎn)線已完成安裝調(diào)試,并開始生產(chǎn),該生產(chǎn)線主要生產(chǎn)40英寸和46英寸液晶電視模組,4月開始投產(chǎn)。通過實(shí)施該項(xiàng)目,可大幅度降低彩電制造成本,提高企業(yè)競爭力,并可提升彩電整機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)和性能,加快新品的開發(fā)速度,提高公司的整體盈利水平。(蘇渝)

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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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