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    業(yè)內(nèi)人士:未來一段時間匯率將左右A股行情
2009年11月10日 10:18 來源:南方都市報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  “10月份的行情走勢可謂是‘成也蕭何,敗也蕭何’,一切都是美元惹的禍”。一周前,深圳高特佳集團(tuán)副總裁、研究總監(jiān)顧曉東就向市場發(fā)出了預(yù)警信號。昨日下午,顧曉東再次向本報記者重申這一觀點,并確信未來一段時間,匯率將繼續(xù)在很大程度上左右A股行情。

  美元匯率可能出現(xiàn)“意外情況”

  顧曉東總結(jié)10月份的行情時說:“‘成也蕭何,敗也蕭何’,一切都是美元惹的禍!”

  “由于美元長時間的貶值,使得幾乎所有的投資者都看空美元,因此,一旦美元指數(shù)擺脫下跌走勢,其反彈力度應(yīng)當(dāng)是比較可觀的!鳖檿詵|說,由于現(xiàn)在許多全球性的投資者將美元作為套利交易的融資貨幣,即借入低資金成本的美元,同時買入高收益的風(fēng)險資產(chǎn),

  顧曉東特別指出,美元升值對A股的影響不可小視,近期港股的大幅上升特別是金融股和能源股的快速上升,背后不乏有美元套利交易的推動,一旦套利交易者開始拆倉,港股必將出現(xiàn)較大幅度的下跌并進(jìn)而影響到A股的走勢,特別是占A股權(quán)重最大的金融板塊的走勢。其次,美元升值短期內(nèi)會引起大宗商品價格的下跌,A股中的有色金屬、煤炭、化工等強(qiáng)周期性板塊也會跟著下跌,由于這些板塊極具人氣,這些板塊的下跌將嚴(yán)重影響投資者的信心。

  顧曉東指出,他提出上述看法的前提是,現(xiàn)在影響A股的走勢的因素較多,他們有些“看不清楚”。

  另一些私募基金經(jīng)理的關(guān)注點在于人民幣升值帶來的投資機(jī)會。成都喜馬拉雅資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理吳剛先生本月初做客瑞富陽光私募基金研究中心時指出,應(yīng)重點關(guān)注由經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇到繁榮及人民幣升值+資產(chǎn)泡泡所帶來的投資機(jī)會。

  上周日,上海凱石投資投資總監(jiān)李文忠做客瑞富陽光私募基金研究中心時指出,金融危機(jī)之后,人民幣匯率低估更為明顯,伴隨部分地區(qū)開始開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算、央行與周邊國家展開規(guī)模龐大的雙邊貨幣互換,人民幣走出去中期還將升值。

  匯率波動,私募投資策略發(fā)生分歧

  在“看不清楚”的情況下,顧曉東指出,簡單一些,就是賣掉一些偏向宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好特別偏宏觀基本面的股票比如說金融。針對現(xiàn)在眾多券商機(jī)構(gòu)對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一致看好,顧曉東則表示謹(jǐn)慎!扒耙欢螘r間,我們買進(jìn)了保險、銀行類股票,但現(xiàn)在這些股票都漲了不少,保險股我們還繼續(xù)持有,但銀行股已經(jīng)賣了不少!鳖檿詵|明確表示自己與眼下主流券商機(jī)構(gòu)的看法不太一致,他比較謹(jǐn)慎。

  “目前我們的倉位是5成,我們只能是等待機(jī)會,尋找機(jī)會!鳖檿詵|說,目前公司主要做的事情是尋找類似吉鋒農(nóng)機(jī)這樣的股票!八c宏觀經(jīng)濟(jì)的影響不是特別大,不管宏觀經(jīng)濟(jì)怎樣,它都會以自己本身的邏輯成長,我們只能說尋找這樣的股票,但它畢竟太少!

  吳剛則認(rèn)為,在行業(yè)方面,關(guān)注受益于經(jīng)濟(jì)繁榮及泡泡的銀行(尤其是資本充足率較高沒有融資壓力的銀行)、消費零售、保險、能源、地產(chǎn)等板塊。個股重點選擇以確定性較高、可持續(xù)增長的成長股為主。

  “人民幣匯率升值中期會吸引更多的境外資金的火爆投放量,額外增加很多流動性,所有資產(chǎn)價格也會上揚。其次因為這樣的預(yù)期會影響到投資行為,對A股構(gòu)成中期催化劑。”曾經(jīng)當(dāng)選2007年度證券時報明星基金經(jīng)理的李文忠分析認(rèn)為,這種催化作用對整個市場都是正面的,但是最直接受益的板塊還是金融和地產(chǎn)。(本報記者 王亞寧 劉楊)

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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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