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    近三成基金公司自購 30只基金帶來2億浮盈
2009年09月21日 13:48 來源:證券日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  三季度基金的自購愈演愈烈。最新的自購動(dòng)向是,老牌基金公司——南方基金于上周末拿出5000萬元認(rèn)購旗下新發(fā)行的南方中證500基金。

  《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至上周末,三季度以來發(fā)生了31次基金自購行為,占今年以來自購次數(shù)的60.8%。

  那么,今年的自購基金都會(huì)是“贏家”嗎?《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)各只基金被自購當(dāng)日的單位凈值、累計(jì)凈值以及最新的9月18日的累計(jì)凈值計(jì)算得出,截至9月18日,除去不確定具體自購日期和尚未成立的基金,可參與統(tǒng)計(jì)的36只偏股型自購基金中,有30只基金浮盈,共計(jì)1.92億元;但也有6只偏股型基金浮虧,共計(jì)993.51萬元。

  《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)公告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日,今年以來共有易方達(dá)、華夏、華寶興業(yè)、華安、萬家、泰信、上投摩根、華富、匯添富、大成、國海富蘭克林、廣發(fā)、光大、長信、中歐、長城、南方等17家基金公司自購旗下45只基金,共計(jì)發(fā)生自購行為51(包含同一只基金重復(fù)自購)次,發(fā)生自購行為的基金公司占全部基金公司的28%。值得注意的是,自購對(duì)象中僅有4只是債券型基金,其余均為偏股型基金。

  從金額看,易方達(dá)基金公司金額最高,自購旗下易方達(dá)50僅一只基金就運(yùn)用固有資金2億元;從數(shù)量上看,華寶興業(yè)基金公司持有自家基金的數(shù)量最多,除了貨幣基金外,其余12只基金今年均有自購;從重疊度上看,萬家和諧分3次自購,匯添富均衡、匯添富價(jià)值、匯添富焦點(diǎn)、華安宏利均有2次自購。

  華寶興業(yè):全面持基激勵(lì)員工

  值得一提的是,其中發(fā)生次數(shù)最多的是華寶興業(yè)基金公司,除了該公司旗下的貨幣基金外,其它12只基金均有自購。除了華寶中證100在8月28日自購?fù),其余自購行為均發(fā)生在8月25日,共計(jì)金額682.76萬元。

  據(jù)悉,華寶興業(yè)是基金行業(yè)內(nèi)目前唯一實(shí)行投研人員持基激勵(lì)安排的基金公司,即將公司副總經(jīng)理以下副總監(jiān)以上的全部核心管理人員納入持基激勵(lì)計(jì)劃。持有的基金數(shù)量較多,是因?yàn)橐褜⒋饲皩?shí)行的“核心投研人員持基激勵(lì)計(jì)劃”升級(jí)為“核心員工全面持基激勵(lì)計(jì)劃”。

  在華寶興業(yè)此次持基激勵(lì)計(jì)劃的安排中,公司副總經(jīng)理以下副總監(jiān)以上的全部核心管理人員全部等額申購了公司管理的全部國內(nèi)投資方向的非貨幣市場(chǎng)基金,全部核心管理人員申購基金總金額達(dá)到362萬元。與此同時(shí),該公司新任基金經(jīng)理等核心投資人員申購了自己管理的基金,新增核心研究員也等額申購了公司管理的全部國內(nèi)投資方向偏股型基金產(chǎn)品,兩者相加申購總金額達(dá)到了320.76萬元。華寶興業(yè)根據(jù)以上核心員工申購金額按1:1比例以公司固有資金申購了旗下基金,其投資收益則歸“持基”員工所有。如此一來,華寶興業(yè)及其核心員工在此次“核心員工持基激勵(lì)計(jì)劃”中共投入1365.52萬元。

  華寶興業(yè)有關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》表示,該公司“核心員工全面持基激勵(lì)計(jì)劃”的“持基”份額鎖定期為一年半,而此前該公司發(fā)布公告在8月25日申購公司旗下基金的公司固有資金682.76萬元即為公司為員工持基配投的資金。而之所以暫未將該公司的QDII產(chǎn)品納入“核心員工全面持基激勵(lì)計(jì)劃”,主要是因?yàn)樵摴竞诵墓芾砣藛T在該基金發(fā)行時(shí)均已以較多資金認(rèn)購了該基金。

  易方達(dá)50自購

  回報(bào)率超50%浮盈1.06億

  《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日,可參與統(tǒng)計(jì)的36只自購基金中,有30只基金浮盈,共計(jì)1.92億元;但也有6只基金浮虧,共計(jì)993.51萬元。

  其中,自購浮盈最多的也是自購金額最多的是易方達(dá)50基金,截至9月18日,1月7日自購的易方達(dá)50基金已經(jīng)浮盈1.06億元,自購回報(bào)率逾50%。

  位于前5名的其余4只基金中,大成基金公司旗下占有2席,分別為匯添富優(yōu)勢(shì)精選、大成滬深300、光大均衡精選、大成精選,依次浮盈2889.13萬元、1692.21萬元、654.9萬元、424.08萬元。

  不過,也有自購后不理想的,共有6只基金浮虧,其中,浮虧最多的為425萬元,最少的為25萬元。這6只基金自購的區(qū)間為7月9日至8月27日。其中有4只是在基金發(fā)行階段產(chǎn)生的自購。

  華泰:基金自購動(dòng)機(jī)需識(shí)別

  對(duì)于自購的原因,上述自購基金的一基金公司有關(guān)人士向記者說了這么一番話:“基金首先是一種以信托責(zé)任為基礎(chǔ)的投資工具,投資者的信任是基金運(yùn)作和創(chuàng)造財(cái)富的基礎(chǔ);鸩荒苊撾x持有人而存在,持有人的行為直接影響到基金投資的效率。幫助基金持有人選擇優(yōu)秀的基金產(chǎn)品并樹立長期持有的正確投資理念,獲得投資者的信任,可以直接提高基金創(chuàng)造財(cái)富的能力!

  華泰證券分析表示,基金管理公司自購旗下基金的動(dòng)機(jī)一般有兩種,一是市場(chǎng)營銷,即通過自購基金,與基金持有人共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),為基金投研能力“增信”,以吸引投資者購買基金或者減少基金贖回行為。二是投資獲利,即擴(kuò)大基金管理公司閑置資金的運(yùn)用渠道,通過投資基金獲取收益。華泰證券認(rèn)為,其中后者對(duì)投資者的借鑒意義比較大。

  “基金管理公司運(yùn)用專業(yè)投資能力,出于收益性、流動(dòng)性等方面的考慮而決策購買基金,購買基金的時(shí)機(jī)應(yīng)該是合適的,所購買基金的投研能力應(yīng)該也是出眾的。不過投資者在借鑒基金自購行為時(shí),需要識(shí)別基金自購行為的動(dòng)機(jī),還要注意選擇資產(chǎn)管理規(guī)模較大、整體業(yè)績優(yōu)秀的基金管理公司自購的基金進(jìn)行投資!(記者 馬薪婷)

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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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