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    把脈2010年A股投資 私募一致看好3G
2009年12月17日 10:14 來源:上海證券報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  隨著年關(guān)的臨近,A股的反復(fù)走勢(shì)讓人捉摸不透?缒晷星槭欠褚廊豢善? 哪些行業(yè)值得關(guān)注?在昨日國(guó)信證券主辦的私募基金高峰論壇上,齊聚深圳的私募大佬們普遍認(rèn)為,盡管類似2009年百花齊放的行情不會(huì)再現(xiàn),2010年的A股市場(chǎng)依然存在比較確定的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),3G、消費(fèi)成為一致看好的行業(yè)。

  對(duì)于明年的A股市場(chǎng),私募基金經(jīng)理們普遍樂觀中帶點(diǎn)謹(jǐn)慎。柏坊資產(chǎn)投資總監(jiān)謝柳毅毅認(rèn)為,目前我國(guó)及世界經(jīng)濟(jì)均看不到利空,股市現(xiàn)在還處于上升通道中。明年上半年我國(guó)貨幣供應(yīng)可能還是增加的,A股還可以繼續(xù)往上走,但到了下半年,就要繼續(xù)觀察了。上海尚雅投資總經(jīng)理石波認(rèn)為,經(jīng)歷了2008年的大落、2009年的大起之后,明年指數(shù)活躍的空間不會(huì)特別大,但賺錢的機(jī)會(huì)是確定的。深圳武當(dāng)投資董事長(zhǎng)田榮華也表示,盡管不像2007年及2009年那樣全面,但明年有比較確定的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

  廣東新價(jià)值投資總監(jiān)羅偉廣與凱石投資的楊華初則更喜歡用數(shù)字說話。羅偉廣認(rèn)為,預(yù)計(jì)明年A股的動(dòng)態(tài)市盈率將在15-20倍之間波動(dòng),對(duì)應(yīng)上證指數(shù)是2800點(diǎn)至4000點(diǎn)。楊華初則預(yù)計(jì),明年市場(chǎng)的估值中樞可能在3200點(diǎn)左右。

  行業(yè)方面,私募基金出奇一致地看好3G。石波認(rèn)為,隨著3G智能手機(jī)的推出,這一塊的應(yīng)用會(huì)有十倍數(shù)的成長(zhǎng),今年3G的用戶數(shù)達(dá)到900多萬(wàn),明年可能會(huì)達(dá)到6000萬(wàn)以上,未來整個(gè)3G的市場(chǎng)滲透率會(huì)達(dá)到50%以上,今后我們將進(jìn)入后PC時(shí)代。因此,物聯(lián)網(wǎng)將有比較大的成長(zhǎng)空間。上海智德投資總經(jīng)理伍軍也認(rèn)為,3G應(yīng)用服務(wù)非常值得關(guān)注,手機(jī)在未來可能成為主要的移動(dòng)終端之一, 3G應(yīng)用方面也許會(huì)出現(xiàn)類似于騰訊或阿里巴巴這樣重量級(jí)的企業(yè)。羅偉廣則指出,3G在明年可能成為黑馬,為A股投資貢獻(xiàn)超額收益。

  在通脹預(yù)期及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下,消費(fèi)相關(guān)行業(yè)也為與會(huì)私募屆人士所看好。景良投資的廖黎輝認(rèn)為,現(xiàn)在物價(jià)指數(shù)非常低,且已經(jīng)開始增長(zhǎng),在通脹預(yù)期之下,跟通脹預(yù)期相關(guān)聯(lián)的行業(yè)明年可能有比較好的投資機(jī)會(huì)。同時(shí),中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)明年的定調(diào)是調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi),所以跟消費(fèi)相關(guān)聯(lián)的板塊有較好的投資機(jī)會(huì)。田榮華表示,基于內(nèi)需的行業(yè),不管是內(nèi)需制造還是內(nèi)需消費(fèi),都是其明年要關(guān)注的行業(yè)。伍軍指出,2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型也是以投資拉動(dòng)向消費(fèi)拉動(dòng)轉(zhuǎn)向,這個(gè)大背景下,消費(fèi)板塊會(huì)出現(xiàn)一批非常好的股票。

  謝柳毅表示,其率領(lǐng)的柏坊資產(chǎn)目前仍以做多為主,做多的資產(chǎn)配置有四條線,一是通貨膨脹,二是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,三是新經(jīng)濟(jì),四是和經(jīng)濟(jì)周期不太相關(guān)的。其中重點(diǎn)看好通貨膨脹這一條線,因?yàn)闊o(wú)論經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇快還是慢,大量的貨幣投放以及美元的長(zhǎng)期貶值趨勢(shì),會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹,所以在通貨膨脹中主要選擇資源、消費(fèi)、房地產(chǎn),這些都是通貨膨脹的受益者。

  此外,還有與會(huì)人士認(rèn)為,明年出口將繼續(xù)好轉(zhuǎn),出口股可能存在意外的驚喜。而區(qū)域經(jīng)濟(jì)、注資、重組、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新能源等,也存在投資機(jī)會(huì)。(時(shí)娜)

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直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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