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    盤點2009:基金業(yè)演繹四大“悲喜故事”
2009年12月18日 08:27 來源:經(jīng)濟參考報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  作為“牛年”的2009即將收關(guān),盡管國內(nèi)60多家基金公司的五百多只基金產(chǎn)品尚未最后亮出“成績單”,但是根據(jù)以往經(jīng)驗,到目前為止各基金的凈值和業(yè)績情況已經(jīng)基本明晰。

  根據(jù)好買基金研究中心、德圣基金研究中心等機構(gòu)發(fā)布的研究報告,2009年各大類基金的業(yè)績表現(xiàn)較2008年出現(xiàn)了顛覆性的變化。其中,包括股票基金、指數(shù)基金等在內(nèi)的與股票市場直接掛鉤的權(quán)益類產(chǎn)品獲益豐厚,而一度成為熊市避風港的固定收益基金,其收益率明顯滑落至劣勢地位,且遭遇到巨額贖回的尷尬。

  回報豐厚:股票基金重整河山

  經(jīng)歷2008年的困惑和低谷之后,好買基金研究中心認為,從收益角度來看,2009年是股票型基金的正名之年!盎叵霊K淡的2008年,股票基金全線虧損,投資者蒙受了巨大的損失,基金專業(yè)理財?shù)男蜗蠛湍芰υ馐艿胶艽蟮馁|(zhì)疑。如果說去年股票型基金的窘境主要是由于市場缺乏明顯的機會,那么當這種機會出現(xiàn)時,基金專業(yè)投資的優(yōu)勢還是很明顯的!

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,前三季度股票型基金累計創(chuàng)造利潤近6000億元,給投資者帶來了豐厚的回報。截止到11月末,其平均收益為62.65%。在2008年以前成立的股票型基金中,華夏復興從2008年1月1日至2009年11月底的收益率達25%,率先收復2008年的失地。而2008年前成立的積極混合型基金中,華夏大盤精選、金鷹中小盤精選、華夏紅利、交銀穩(wěn)健配置混合等9只基金也在相同區(qū)間內(nèi)收益為正,其中華夏大盤精選高居榜首,收益率為37.48%。

  截止到11月末,主動管理的偏股型基金中,今年以來收益率有8只超過100%,其中華夏大盤收益率高達111.10%,位居第一,新華優(yōu)選成長 、 銀華核心價值優(yōu)選凈值漲幅分別達109.91%、108.17%,緊隨其后。

  金德圣基金研究中心提供的數(shù)據(jù)則顯示,2009年國內(nèi)基金的發(fā)行一路高漲,延續(xù)了2008年的高產(chǎn)特點。截止到12月9日,國內(nèi)新發(fā)基金成立數(shù)量已達108只,還未包括正在發(fā)行或已審批的基金,其已經(jīng)超過了2008年全年發(fā)行的總數(shù)。在募集規(guī)模上,已成立的新基金募集資金高達3147億元,遠高于2008年全年總和,一改2008年基金發(fā)行數(shù)量多資金少的尷尬格局。

  這期間,基金公司跟隨市場變化調(diào)整新產(chǎn)品發(fā)行策略也體現(xiàn)得淋漓盡致。股票型基金占據(jù)新發(fā)基金的絕對地位,在今年新發(fā)基金中,無論是數(shù)量還是規(guī)模,股票型基金都遠遠高于債券型基金、貨幣型基金的總和。

  收益下滑:固定收益基金遭遇贖回

  好買基金研究中心稱,去年權(quán)益類基金灰頭土臉,其中最好的也虧損超過30%,而債券基金等固定收益類基金則順風順水,成了熊市中良好的避風港。

  但風水輪流轉(zhuǎn),今年以來隨著經(jīng)濟的復蘇,股票市場的上漲,債券牛市結(jié)束,債券基金和貨幣基金不僅相對收益率處于絕對劣勢,而且絕對收益率也大不如前。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至今年11月末,債券基金平均年化收益率已從去年的6 .29%大幅下降到4 .41%左右,貨幣基金則從3.4%下降到1.40%左右。

  “對比節(jié)節(jié)上漲的股市和表現(xiàn)疲軟的債市,投資者大幅調(diào)整資產(chǎn)配置,贖回債券基金和貨幣基金,增加偏股類基金,固定收益類基金充當權(quán)益類基金蓄水池的情景再現(xiàn)!焙觅I基金研究中心在報告中表示。

  在債券市場積貧積弱、固定收益類基金流年不利的狀況下,固定收益類基金遭到了巨額贖回。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止到三季度末,2009年以前成立的債券基金份額比2008年底減少了1065 .76億份,降幅為62 .59%;同期貨幣基金份額減少2772.24億份,降幅高達71.24%。從基金個數(shù)看,2009年前成立的82只債券型基金中,有77只出現(xiàn)了份額凈贖回,僅存的份額增長的是華富收益增強A /B、萬家增強收益、銀河銀信添利B和諾安優(yōu)化收益等5只基金。

  與此相對應的是,與2008年相比,債券型基金在2009年的發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)模同步出現(xiàn)大幅度下滑。對此,德圣基金研究中心特別指出,“有一點值得注意,盡管今年以來的債券市場表現(xiàn)疲軟,債基發(fā)行與2008年不可同日而語,但截止到當前債基依然發(fā)行了28只。這也反映出低風險資產(chǎn)配置需求仍有其空間!

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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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