民生銀行24日公告宣布，其到香港上市的申請已于23日獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，核準(zhǔn)發(fā)行不超過38.19961億H股(含超額配售4.98255億股)。按此前市場預(yù)期，其招股價在7至8港元，則民生銀行融資規(guī)模可超過300億元港元，成為今年香港主板融資額最大的IPO (首次公開發(fā)行)。

　　在獲得中國證監(jiān)會批文后，民生銀行最快本周將在港交所上市聆訊。市場預(yù)計，民生銀行將可趕在年底前掛牌，成為在香港上市的第7家內(nèi)地銀行。

　　年底前可登陸H股

　　根據(jù)民生銀行在上交所發(fā)布的公告，證監(jiān)會核準(zhǔn)該行發(fā)行不超過381996.10萬股境外上市外資股(含超額配售49825.50萬股)，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，該行可到香港聯(lián)交所主板上市。

　　此前，市場判斷其招股價每股7至8港元，若以此計算，則民生銀行此次H股總?cè)谫Y規(guī)模將超過300億港元，成為今年在香港集資額最大的新股。雖然本次發(fā)行上市尚需取得香港聯(lián)交所的批準(zhǔn)，但預(yù)計并無阻礙。此前，民生銀行高層曾表示希望在今年四季度登陸香港，如今看來即將實(shí)現(xiàn)，而據(jù)香港媒體報道，民生銀行本周四將在港交所上市聆訊，下個月底前就可售股。

　　21日，民生銀行行長洪崎接受香港媒體采訪時介紹，該行的增資目標(biāo)是將資本充足比率提高至不低于10.5%，增資后應(yīng)足以支持該行未來兩年的規(guī)模增長。截至今年6月底，該行的資本充足率為8.48%，逼近監(jiān)管下限。

　　從上周民生銀行公布的三季報來看，該行存貸比超過80%。對此，洪崎表示，該行開始調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，將加大對“資本節(jié)省型”即風(fēng)險加權(quán)比重較低的業(yè)務(wù)的投入。洪崎估計，該行的貸款增長將由今年的40%以上，在未來兩年減緩至約25%。

　　發(fā)行價預(yù)計不低

　　而截至上周五收盤，民生銀行A股股價為7.9元/股。以此計算，如果其H股招股價不低于A股價格，那其招股價將如市場猜測不低于8港元/股。值得注意的是，截至上周五，已赴港上市的六家中資銀行中，除中信銀行、中國銀行之外，其余四家銀行H股價格均超出A股價格。

　　與此同時，民生銀行21日發(fā)布的三季報也為其赴港上市加分不少。受益于凈利差收入的提高，第三季度該行實(shí)現(xiàn)凈利潤28.27億元，每股收益0.15元，這使得該行今年前三季度的凈利潤達(dá)到102 .01億元，同比增長18.11%，每股收益0.54元。民生銀行對2009年凈利潤的預(yù)測也從2008年報中預(yù)測的106億元上調(diào)至不低于110億元。本報記者辛靈

　　鏈接

　　民生發(fā)2億關(guān)聯(lián)貸款

　　24日，民生銀行還在上交所公告了一則關(guān)聯(lián)交易信息。據(jù)公告，民生銀行將給予廈門福信集團(tuán)有限公司單筆流動資金貸款額度人民幣20000萬元，期限1年，貸款利率不低于基準(zhǔn)上浮5%，以廈門福信房地產(chǎn)有限公司持有的交通銀行3618萬股法人股票作質(zhì)押。

　　今年年中時，因不滿民生銀行給予大股東泛海集團(tuán)以及屬下公司的10多億元關(guān)聯(lián)貸款，該行兩名小股東對中報投反對票，引發(fā)輿論轟動。后來泛海集團(tuán)承接其屬下公司的10.2億元貸款，事件得以平息。對于此次給予廈門福信集團(tuán)的關(guān)聯(lián)貸款，民生銀行在公告中強(qiáng)調(diào)，該關(guān)聯(lián)交易是其正常銀行授信業(yè)務(wù)，對該行正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。(辛靈)