注資傳聞終于落定，11月6日下午1時(shí)起停牌的大秦鐵路(601006)12日公告稱，為進(jìn)一步提升公司在鐵路煤炭運(yùn)輸中的戰(zhàn)略地位，公司擬向不特定對(duì)象公開發(fā)行不超過(guò)20億股股票，擬募集資金不超過(guò)165億元，利用募集資金向控股股東太原鐵路局收購(gòu)運(yùn)輸主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)和股權(quán)，該部分資產(chǎn)評(píng)估值約328億元。

　　值得注意的是，本次擬購(gòu)買的股權(quán)中包括朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司41.16%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊�，大秦鐵路將成為運(yùn)營(yíng)朔黃、黃萬(wàn)鐵路的朔黃公司的第二大股東，中國(guó)神華(601088)為其第一大股東。

　　公開增發(fā)不超20億股

　　大秦鐵路本次公開增發(fā)的股票數(shù)量不超過(guò)20億股，公開增發(fā)股份將以一定比例向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的公司全體A股股東優(yōu)先配售，具體配售比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況與主承銷商協(xié)商確定。未獲認(rèn)購(gòu)部分向其他有意向認(rèn)購(gòu)的投資者發(fā)售。公開增發(fā)價(jià)格不低于公告招股意向書前二十個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)或前一個(gè)交易日A股股票的均價(jià)。

　　太原鐵路局目前持有大秦鐵路約91億股股份，占公司總股本的70.68%，為公司控股股東。

　　大秦鐵路此次公開增發(fā)擬募集資金不超過(guò)165億元(未扣除發(fā)行費(fèi)用)，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于收購(gòu)太原鐵路局運(yùn)輸主業(yè)資產(chǎn)和股權(quán)，包括太原鐵路局全部運(yùn)輸主業(yè)站段和相關(guān)直屬單位的資產(chǎn)及資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的相關(guān)債務(wù)。

　　11月6日，大秦鐵路股票上漲4.51%，收盤價(jià)格11.35元/股。今年前三季度，大秦鐵路實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)45.96億元，基本每股收益0.35億元。

　　擬購(gòu)資產(chǎn)09年預(yù)計(jì)

　　凈利潤(rùn)22.3億元

　　公告顯示，大秦鐵路擬購(gòu)資產(chǎn)部分包括：太原局運(yùn)輸主業(yè)站段，包括太原局下屬20個(gè)運(yùn)輸主業(yè)站段，共管轄7條鐵路干線(南同蒲、北同蒲、京原、石太、太焦、侯月、侯西)和5條鐵路支線(太嵐、西山、蘭村、忻河、介西)；太原局相關(guān)直屬單位包括太原項(xiàng)目部、南同蒲擴(kuò)能改造指揮部、太原房建公司、臨汾房建公司、大同房建公司等太原局相關(guān)直屬單位。

　　根據(jù)評(píng)估，以2009年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次擬收購(gòu)資產(chǎn)的評(píng)估值為328億元，擬收購(gòu)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款即為擬收購(gòu)資產(chǎn)評(píng)估值，該資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及評(píng)估結(jié)果尚需完成財(cái)政部的審核。預(yù)計(jì)本次實(shí)際募集資金相對(duì)于上述收購(gòu)所需資金存在不足，公司將通過(guò)自籌資金彌補(bǔ)不足部分。

　　擬收購(gòu)太原鐵路局運(yùn)輸主業(yè)相關(guān)股權(quán)包括太原鐵路局持有的朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司41.16%股權(quán)和太原鐵路巨力裝卸有限公司90.2%股權(quán)。

　　朔黃公司成立于1998年2月，主要負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)朔黃、黃萬(wàn)鐵路，承擔(dān)神府東勝煤田等煤炭基地的“西煤東運(yùn)”任務(wù)，其下轄的朔黃鐵路運(yùn)營(yíng)里程594公里，2006-2008年朔黃鐵路貨物運(yùn)輸量分別為1.12億噸、1.33億噸和1.35億噸，2009年1-6月貨物運(yùn)輸量為0.73億噸。收購(gòu)?fù)瓿珊蠊�司將持有朔黃公司41.2%股份，中國(guó)神華占其52.7%股份，河北建設(shè)交通投資有限責(zé)任公司占6.1%股份。

　　巨力公司成立于2007年7月25日，經(jīng)營(yíng)范圍包括組織鐵路場(chǎng)內(nèi)裝卸短途搬運(yùn)、鐵路站場(chǎng)內(nèi)及專用線上的貨車、汽車裝卸搬運(yùn)；集裝箱，掏裝箱作業(yè)等。本次收購(gòu)前后公司將占巨力公司90.2%的股份，山西太鐵聯(lián)合物流有限公司占9.8%的股份。

　　大秦鐵路稱，本次發(fā)行完成后，公司的凈利潤(rùn)將大幅提升。根據(jù)經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核的盈利預(yù)測(cè)表報(bào)告，本次擬收購(gòu)資產(chǎn)2009年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為22.3億元，2010年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為29.0億元，未來(lái)將提高公司盈利水平，增厚每股收益。發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)規(guī)模也將大幅增加。( 王錦 )