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    中鋁與力拓合作 將向力拓集團(tuán)投資195億美元
2009年02月12日 15:13 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

    資料圖:2008年2月1日,據(jù)悉中國(guó)鋁業(yè)公司通過新加坡全資子公司聯(lián)合美國(guó)鋁業(yè)公司獲得了力拓的英國(guó)上市公司12%的現(xiàn)有股份,交易總對(duì)價(jià)約140.5億美元。 中新社發(fā) 吳芒子 攝

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  中新網(wǎng)2月12日電 北京時(shí)間2月12日,中國(guó)鋁業(yè)公司(“中鋁公司”)與力拓集團(tuán)通過倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所發(fā)布聯(lián)合公告,中鋁公司與力拓集團(tuán)已于2月12日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團(tuán)股東和中國(guó)、澳大利亞、加拿大、美國(guó)等國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

  中鋁公司本次與力拓集團(tuán)合作共投入195億美元,其中約72億美元用于認(rèn)購(gòu)力拓集團(tuán)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,債券的票面凈利率為9%。中鋁公司可在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)的任何時(shí)候選擇轉(zhuǎn)股。轉(zhuǎn)股后,中鋁公司在力拓集團(tuán)整體持股比例將由目前的9.3%增至約18%,其中持有力拓英國(guó)公司的股份增至19%,持有力拓澳大利亞公司股份的14.9%。同時(shí)中鋁公司將提名2位非執(zhí)行董事進(jìn)入力拓集團(tuán)董事會(huì)。

  另外,中鋁公司將出資約123億美元獲得力拓集團(tuán)有關(guān)鐵礦、銅礦和鋁資產(chǎn)的部分股權(quán),并分別成立合資公司,中鋁公司將依據(jù)投資比例擁有相應(yīng)的董事會(huì)席位。依據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議,中鋁公司部分參股的力拓集團(tuán)的資產(chǎn)主要包括:澳大利亞哈默斯利(Hamersley)鐵礦公司、韋帕(Weipa)鋁土礦、雅文(Yarwun)氧化鋁廠及波恩(Boyne)電解鋁廠,智利埃斯孔迪達(dá)(Escondida)銅礦,美國(guó)肯納可(Kennecott)銅礦,印尼格拉斯伯格(Grasberg)銅礦和秘魯拉格朗哈(LaGranja)銅礦等。在資產(chǎn)層面合作的基礎(chǔ)上,雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個(gè)戰(zhàn)略合作委員會(huì)。同時(shí),雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產(chǎn),組建三家合資銷售公司,各占50%的股權(quán),負(fù)責(zé)本次合資項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售。

  本次中鋁入股的資產(chǎn)均為力拓集團(tuán)最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn),包括:澳大利亞哈默斯利(Hamersley)鐵礦公司,是全球最主要的鐵礦石生產(chǎn)商之一,其鐵礦石資源總量為124億噸,中鋁公司獲得其15%的股權(quán);澳大利亞韋帕(Weipa)鋁土礦,資源總量高達(dá)34億噸,是全球最大的鋁土礦之一,中鋁公司獲得其30%的股權(quán);澳大利亞雅文(Yarwun)氧化鋁廠以及波恩(Boyne)電解鋁廠,是全球一體化、現(xiàn)代化程度最高的氧化鋁廠和電解鋁廠之一,擁有低成本的自備電廠,并與韋帕(Weipa)鋁土礦一起構(gòu)建完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈,中鋁公司獲得雅文(Yarwun)氧化鋁廠50%的股權(quán)以及波恩(Boyne)電解鋁廠力拓集團(tuán)所持股權(quán)(59%)的49%;智利埃斯孔迪達(dá)(Escondida)銅礦,08年產(chǎn)約為128萬(wàn)噸銅精礦,是以產(chǎn)量計(jì)全球最大的銅礦,中鋁公司獲得力拓集團(tuán)所持股權(quán)(30%)的49.75%;肯納可(Kennecott)銅礦,是全球產(chǎn)銅最多的銅礦之一,已運(yùn)營(yíng)超過100年,得益于規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及金、銀、鉬等高品位的伴生貴金屬,較同行業(yè)保持較高的盈利性,中鋁公司獲得其25%的股權(quán);印尼格拉斯伯格(Grasberg)銅礦,是全球可采儲(chǔ)量最大的銅金礦,中鋁公司獲得力拓集團(tuán)所持股權(quán)(40%)的30%;而秘魯拉格朗哈(LaGranja)銅礦,是拉丁美洲最大的待開發(fā)銅礦,中鋁公司獲得其30%的股權(quán)。在資產(chǎn)層面合作的基礎(chǔ)上,雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個(gè)戰(zhàn)略合作委員會(huì),負(fù)責(zé)管理各合資企業(yè),中鋁公司將派出管理和技術(shù)人員,以確保公司在所有合資企業(yè)履行管理職責(zé),落實(shí)公司戰(zhàn)略。同時(shí),雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產(chǎn),組建三家合資銷售公司,各占50%的股權(quán),負(fù)責(zé)本次合資項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售。哈默斯利(Hamersley)鐵礦30%的產(chǎn)量將由鐵礦石合資銷售公司向中國(guó)銷售。

  根據(jù)協(xié)議,中鋁公司與力拓集團(tuán)后續(xù)還將一起就幾內(nèi)亞西芒杜(Simandou)鐵礦、中國(guó)礦業(yè)勘探開發(fā)及其他潛在機(jī)會(huì)進(jìn)行合作,深化戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。另外,中鋁公司還將協(xié)助力拓集團(tuán)探討在中國(guó)市場(chǎng)融資。

  中鋁公司本次通過溢價(jià)合理的收購(gòu)價(jià)格入股力拓集團(tuán)和資產(chǎn)兩個(gè)層面,將使公司有機(jī)會(huì)直接參與到全球頂級(jí)礦產(chǎn)資源的運(yùn)營(yíng)開發(fā),分享各資產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)生的豐厚現(xiàn)金流。與力拓集團(tuán)互派管理技術(shù)人員以及共同成立合資銷售公司,將使中鋁公司更好地把握入股資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)、開發(fā)、銷售等各方面整體情況,推動(dòng)各資產(chǎn)項(xiàng)目及力拓集團(tuán)與中國(guó)市場(chǎng)保持更緊密的聯(lián)系。

  同時(shí)通過完善的公司治理安排,力拓公司將繼續(xù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)其擁有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),中鋁公司作為力拓公司股東,也愿意與力拓公司其他股東一樣,希望并致力于幫助力拓公司提升價(jià)值。

  中鋁公司黨組書記、總經(jīng)理肖亞慶表示:“通過本次交易,雙方在中鋁公司2008年2月收購(gòu)力拓集團(tuán)股權(quán)的基礎(chǔ)上達(dá)成更加廣泛、深入的合作,體現(xiàn)了中鋁公司對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展和大宗商品市場(chǎng)的信心,表明中鋁公司長(zhǎng)期看好力拓集團(tuán)的資產(chǎn)質(zhì)量、增長(zhǎng)前景和其管理實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的能力;符合中鋁公司國(guó)際化多金屬的既定發(fā)展戰(zhàn)略。通過對(duì)力拓集團(tuán)核心資產(chǎn)的組合投資,中鋁公司將吸收力拓集團(tuán)在可持續(xù)發(fā)展方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),兩公司在專業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),將雙方的最佳優(yōu)勢(shì)投入到項(xiàng)目開發(fā)中,從而為我們?cè)谥袊?guó)及全球的客戶做出貢獻(xiàn)。”

  力拓集團(tuán)董事長(zhǎng)保羅•斯金納(Paul Skinner)則表示:“中鋁公司195億美元的注資將改善力拓集團(tuán)的債務(wù)狀況,為力拓集團(tuán)股東創(chuàng)造極大的價(jià)值,并為力拓集團(tuán)在未來(lái)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí),力拓集團(tuán)始終歡迎中國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)格局中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用,與中鋁公司的合作將使力拓集團(tuán)在開拓中國(guó)市場(chǎng)方面邁出重要的一步。因此,力拓集團(tuán)董事會(huì)經(jīng)反復(fù)研究最終一致向股東推薦了與中鋁公司的合作交易!

  中鋁公司本次交易的財(cái)務(wù)顧問為野村證券公司、黑石集團(tuán)、中國(guó)國(guó)際金融有限公司和摩根大通。

  交易具體情況請(qǐng)見力拓集團(tuán)與中鋁公司聯(lián)合公告。

  2008年2月,中鋁公司入股力拓英國(guó)公司12%的股份,成為力拓集團(tuán)的單一最大股東,為此次雙方形成全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。一年以后的此次交易,是中鋁公司與力拓集團(tuán)在形成進(jìn)一步戰(zhàn)略共識(shí)的基礎(chǔ)上,基于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場(chǎng)的科學(xué)分析和審慎的判斷,經(jīng)過友好溝通和協(xié)商,建立的一個(gè)互惠互利合作,有利于實(shí)現(xiàn)雙方價(jià)值最大化,進(jìn)一步提升雙方的實(shí)力,符合雙方的股東、員工、供應(yīng)商、社區(qū)和所在國(guó)家的利益。

  繼入股力拓英國(guó)公司12%股份之后,中鋁公司的本次投資是繼續(xù)深化國(guó)際化多金屬的既定發(fā)展戰(zhàn)略,迅速適應(yīng)行業(yè)格局快速變化,積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中鋁公司與力拓集團(tuán)的合作是在完全遵循國(guó)際商業(yè)規(guī)則的前提下,通過國(guó)際資本市場(chǎng)認(rèn)可的方式進(jìn)行了規(guī)范的資本運(yùn)作,充分體現(xiàn)了互利共贏、共同發(fā)展的原則,標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)在海外礦業(yè)企業(yè)在國(guó)際化的進(jìn)程中又邁出了重要而堅(jiān)實(shí)的一步。

  雖然目前全球經(jīng)濟(jì)遭遇金融危機(jī),但是中鋁公司管理層看好力拓集團(tuán)多元化、低成本的資產(chǎn)質(zhì)量,看好其基本價(jià)值和管理層實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的能力。中鋁公司與力拓集團(tuán)共同發(fā)展,不僅有助于顯著改善力拓公司資產(chǎn)負(fù)債狀況,促進(jìn)力拓公司更好地經(jīng)營(yíng)發(fā)展,使中鋁公司加速國(guó)際化進(jìn)程,通過協(xié)同效應(yīng)提升兩家公司的業(yè)績(jī),也有利于全球礦業(yè)的良性發(fā)展。特別是在當(dāng)前全球金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)形勢(shì)下,此次交易對(duì)所在國(guó)和促進(jìn)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展也具有積極意義。

  中鋁公司是國(guó)務(wù)院國(guó)資委管理的國(guó)有重要骨干企業(yè),于2001年1月23日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立、同年2月23日掛牌運(yùn)營(yíng)。目前,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是有色金屬的礦山冶煉、加工、勘探、開采以及工程技術(shù)服務(wù),業(yè)務(wù)地區(qū)從中國(guó)擴(kuò)展到包括澳大利亞、秘魯?shù)榷鄠(gè)國(guó)家和地區(qū)。中鋁公司通過新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造及資產(chǎn)重組等方式,完善產(chǎn)業(yè)鏈,初步形成了以鋁為主的輕金屬、以銅為主的重金屬、以及稀有金屬和其他各種金屬等業(yè)務(wù)全面發(fā)展的格局。目前公司氧化鋁產(chǎn)量世界第二、電解鋁產(chǎn)量世界第三、鋁加工材產(chǎn)量世界第五,在世界鋁行業(yè)具有較強(qiáng)國(guó)際影響力,其控股的中國(guó)鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)了在紐約、香港、上海三地上市,為香港恒生指數(shù)成分股和美國(guó)紐約證券交易所中國(guó)指數(shù)成分股。

  中鋁公司成立以來(lái),特別是近年來(lái),主業(yè)突出、發(fā)展迅速。2007年,主導(dǎo)產(chǎn)品氧化鋁、電解鋁和鋁加工材產(chǎn)量分別達(dá)到約1050萬(wàn)噸、360萬(wàn)噸和80萬(wàn)噸,是公司成立時(shí)的2.4倍、5.3倍和79.8倍;生產(chǎn)銅精礦(含銅) 13.5萬(wàn)噸、精煉銅46.4萬(wàn)噸、銅加工材25.5萬(wàn)噸, 成為全國(guó)第三大銅生產(chǎn)商。2008年公司進(jìn)入世界500強(qiáng)。

  近年來(lái)隨著國(guó)際大宗商品市場(chǎng)的劇烈變化以及全球礦產(chǎn)資源行業(yè)的快速整合,中鋁公司積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),將戰(zhàn)略重新定位為“國(guó)際化多金屬礦業(yè)公司”。在新的戰(zhàn)略定位下,中鋁公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域由鋁向銅、稀有稀土和其他有色金屬拓展,未來(lái)的發(fā)展方向是重點(diǎn)開發(fā)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源、生產(chǎn)要素有效配置、擁有采選冶加工產(chǎn)業(yè)鏈的多品種有色金屬公司,成為擁有國(guó)際領(lǐng)先的核心技術(shù)、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的管理模式、國(guó)際資本市場(chǎng)運(yùn)作能力的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)公司,以及更具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)集團(tuán)。

  在銅業(yè)務(wù)上,中鋁公司在通過海外資源的整合確保未來(lái)銅礦石供應(yīng)的同時(shí),借助兼并收購(gòu)的手段迅速實(shí)現(xiàn)銅板塊業(yè)務(wù)礦產(chǎn)開采、冶煉和加工的縱向一體化供應(yīng)能力。除了在云南銅業(yè)集團(tuán)有限公司的投資外,中鋁公司還持有國(guó)內(nèi)其他三家銅加工企業(yè)的股份。與中鋁公司海外多元化戰(zhàn)略相對(duì)應(yīng),公司于2007年成功收購(gòu)了先前在加拿大、美國(guó)和秘魯三地上市的秘魯銅業(yè)公司。

  中鋁公司積極實(shí)施資源戰(zhàn)略和科技戰(zhàn)略,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技創(chuàng)新的步伐。一方面繼續(xù)強(qiáng)化國(guó)內(nèi)外資源開發(fā)工作,加快國(guó)內(nèi)礦山建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)勘探同時(shí)推進(jìn)海外資源項(xiàng)目開發(fā),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),向資源、能源富集地區(qū)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。近年來(lái),中鋁公司積極進(jìn)行海外業(yè)務(wù)拓展,目標(biāo)包括澳大利亞、秘魯?shù)葒?guó)家。這些海外投資運(yùn)作使得公司逐漸向多元化、國(guó)際化的戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)移邁進(jìn),為發(fā)展壯大公司業(yè)務(wù)板塊,參與全球有色金屬資源競(jìng)爭(zhēng)打下了基礎(chǔ),為提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)、培養(yǎng)了國(guó)際化人才隊(duì)伍。

  力拓集團(tuán)成立于1873年,目前是全球第三大多元化礦產(chǎn)資源公司,公司總部位于英國(guó)。以2007年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì),力拓集團(tuán)的鋁土礦居全球第一,鐵礦石、電解鋁和鈾居全球第二,氧化鋁全球第四,銅精礦全球第五。近年來(lái)力拓集團(tuán)一直保持較強(qiáng)的盈利能力,截至2008年6月30日,力拓集團(tuán)的總資產(chǎn)達(dá)到1073億美元。2008年上半年銷售收入為300億美元,凈利潤(rùn)為69億美元。

  中鋁公司與力拓集團(tuán)始終保持良好的合作關(guān)系。力拓集團(tuán)此次選擇中鋁公司作為戰(zhàn)略合作伙伴是因?yàn)槠鋵?duì)持續(xù)、健康發(fā)展的中國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心,看好廣闊的中國(guó)市場(chǎng)以及中鋁公司的行業(yè)領(lǐng)先地位;體現(xiàn)了力拓集團(tuán)對(duì)于中鋁公司良好的企業(yè)形象、持續(xù)的增長(zhǎng)記錄、完善的公司治理及優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)的信任。

  本次中鋁公司入股的資金將有助于力拓集團(tuán)提高財(cái)務(wù)靈活性以及支持入股資產(chǎn)的開發(fā)運(yùn)營(yíng),從而鞏固力拓集團(tuán)在全球礦業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

  隨著中國(guó)參與全球經(jīng)濟(jì)程度的不斷提高和作為全球大宗商品市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎地位日益凸顯,力拓集團(tuán)也將借助中鋁公司在中國(guó)大宗商品市場(chǎng)的市場(chǎng)地位及豐富經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步開拓中國(guó)市場(chǎng),同時(shí)加速新興市場(chǎng)項(xiàng)目的開發(fā)和勘探。

【編輯:宋方燦
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直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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