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中信銀行A股首發(fā)過會 將在香港和內(nèi)地同步上市
2007年04月03日 09:47 來源:新京報


    4月2日,中信銀行A股首發(fā)申請通過,這意味著中信銀行將成為工商銀行后第二家“A+H”兩地同步的上市公司。 中新社發(fā) 嚴大明 攝


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  昨日,中國第七大銀行——中信銀行A股首發(fā)申請通過。此前,中信銀行的H股發(fā)行已經(jīng)通過港交所聆訊。這意味著,中信銀行將成為工商銀行后第二家“A+H”兩地同步的上市公司。

  首發(fā)23億A股

  中信銀行此次將發(fā)行23.02億股A股,及49.5億股H股,供香港公眾認購的H股為2.47億股,其余47.03億股將用于國際發(fā)售。此外還有7.43億股(占H股發(fā)行總數(shù)約15%)用于應(yīng)付國際發(fā)售的超額分配。

  不考慮H股發(fā)行超額配售選擇權(quán),中信銀行“A+H”發(fā)行后總股本為383.65億股,其中A股為266.98億股,H股為116.67億股。

  上市后西班牙第二大銀行BancoBilbaoVizcaya Argentaria(BBVA)的持股量將維持4.83%,中信國際金融將由目前的15.17%略升至15.29%,大股東中信集團則由80%降至63.59%.

  2007合理市賬率約2.2-3倍

  目前,中信銀行已正式啟動兩地上市前推介,據(jù)來自保薦人之一與中信集團同系的中信證券的報告顯示,中信銀行2007年的合理的市值對賬面值比率應(yīng)為2.2-3.8倍,原因是基于其策略性投資者BBVA入股中信銀行時,是以其2006年市賬率3.2倍作價入股,這給予投資者一個指引。另一保薦人之一的花旗,給予中信銀行2007年合理的市賬率為2.2-2.9倍。

  中信證券同時指出,中信銀行在未來五年內(nèi)貸款可維持每年復(fù)合增長率約21%,而在加強管理貸款質(zhì)素下,預(yù)計不良貸款比率到2009年可降至1.7%.據(jù)招股說明書披露,中信銀行2006年獲利為38.58億元,年增長約25%,2006年其平均股本回報率由2005年的18.15%,降至去年的14.05%.

  此次發(fā)行,中信銀行將首先在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進行累計投標(biāo)詢價,并綜合累計投標(biāo)詢價結(jié)果和市場走勢等情況確定發(fā)行價格。而A股發(fā)行價格在經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后,將與H股發(fā)行價格一致。(記者:趙俠 張羽飛)


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