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中信銀行A股今起開(kāi)始網(wǎng)下申購(gòu) H股公開(kāi)發(fā)售啟動(dòng)
2007年04月16日 09:34 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)


    中信銀行4月16日開(kāi)始A股網(wǎng)下申購(gòu),H股香港公開(kāi)發(fā)售工作同時(shí)啟動(dòng)。 中新社發(fā) michal lee 攝


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  中信銀行今日開(kāi)始A股網(wǎng)下申購(gòu),H股香港公開(kāi)發(fā)售工作同時(shí)啟動(dòng)。根據(jù)《A股發(fā)行初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》,中信銀行首次公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格區(qū)間最終確定為人民幣5.00-5.80元/股,發(fā)行價(jià)格區(qū)間寬度從初步確定價(jià)格區(qū)間的31%收窄為16%。

  知情人士表示,根據(jù)目前A股詢價(jià)制度的規(guī)則要求,發(fā)行價(jià)格區(qū)間的確定必須以A股詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)為基礎(chǔ),同時(shí)考慮到“A+H”發(fā)行定價(jià)的一致性要求,發(fā)行人和承銷團(tuán)最終決定按照5.00-5.80元/股的價(jià)格區(qū)間發(fā)行。

  由于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的看好及對(duì)中信銀行未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期,境外投資者對(duì)中信銀行H股需求強(qiáng)勁。中信銀行海外路演第一天已獲逾6倍的超額認(rèn)購(gòu)。截至上周五,中信銀行H股已收到超過(guò)500億美元的無(wú)限價(jià)訂單,國(guó)際配售部分超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)接近30倍。

  5.8元的價(jià)格上限對(duì)應(yīng)的中信銀行2007年預(yù)測(cè)市凈率(PB)為2.84倍,而最終的定價(jià)區(qū)間相對(duì)于境內(nèi)外上市銀行的PB平均估值分別有約30%和15%左右的折讓。專業(yè)人士預(yù)期,中信銀行上市后應(yīng)有較好的升值潛力,這也將為中信銀行上市后的持續(xù)發(fā)展打下較好的投資者基礎(chǔ)。

  根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間計(jì)算,中信銀行此次募集資金總量綠鞋前將在46.5億-53.9億美元,綠鞋后募集資金總額為51.3-59.5億美元。

  如果以上限5.8元定價(jià),H股綠鞋后兩地市場(chǎng)募集資金總量將達(dá)59.5億美元,其IPO規(guī)模將超過(guò)中國(guó)平安保險(xiǎn),成為今年以來(lái)亞太地區(qū)規(guī)模最大的IPO。

  中信銀行H股香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)股份共2.44億股,招股價(jià)區(qū)間為5.06-5.86港元。19日截止認(rèn)購(gòu),預(yù)計(jì)20日定價(jià),27日上市。

  中信銀行H股全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)股份為48.85億股,其中國(guó)際發(fā)售初步確定發(fā)售46.41億股。根據(jù)設(shè)立的回?fù)軝C(jī)制,如果公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)達(dá)15-50倍,則會(huì)將國(guó)際發(fā)售股份轉(zhuǎn)撥部分至公開(kāi)發(fā)售,使公開(kāi)發(fā)售股份達(dá)到全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)股份的7.5%;如果公開(kāi)發(fā)售獲得50-100倍認(rèn)購(gòu),則回?fù)苤?0%;如果公開(kāi)發(fā)售獲得100倍以上認(rèn)購(gòu),則回?fù)苤?0%。

  中信銀行同時(shí)向國(guó)際發(fā)售承銷商授出超額配股權(quán),可要求中信銀行配發(fā)及發(fā)行最多額外7.33億股H股,約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)股份的15%。(齊軼 李宇)


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法律顧問(wèn):大地律師事務(wù)所 趙小魯 方宇
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