A股本輪調(diào)整致使偏股基金凈值跌逾12%

2008年01月30日 11:16 來源:證券時(shí)報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  深滬股市自1月15日開始陷入快速大幅調(diào)整中,由于在本輪調(diào)整中基金第一大重倉(cāng)行業(yè)金融保險(xiǎn)和第二大重倉(cāng)行業(yè)金屬非金屬跌幅巨大,導(dǎo)致偏股基金凈值嚴(yán)重縮水,指數(shù)基金成凈值下跌重災(zāi)區(qū)。

  金融保險(xiǎn)板塊領(lǐng)跌大盤

  受美國(guó)經(jīng)濟(jì)惡化和央行調(diào)高存款準(zhǔn)備金率雙重利空因素影響,從1月15日到本周一的短短10個(gè)交易日,上證指數(shù)直線下挫1078.61點(diǎn),跌幅高達(dá)19.62%;作為股票基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的滬深300指數(shù)暴跌999.87點(diǎn),跌幅也達(dá)到17.44%。

  據(jù)了解,本次調(diào)整的幅度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過多數(shù)基金經(jīng)理的預(yù)期,而更加讓基金經(jīng)理們始料未及的是,在本輪暴跌中,作為基金第一大重倉(cāng)行業(yè)的金融保險(xiǎn)和第二大重倉(cāng)的金屬非金屬成了跌幅最大的兩個(gè)板塊。據(jù)天相投資的統(tǒng)計(jì),1月15日到28日,金融保險(xiǎn)和金屬非金屬行業(yè)指數(shù)跌幅分別達(dá)到22.11%和20.66%,位居行業(yè)板塊跌幅榜前兩位。而基金2007年四季報(bào)顯示,金融保險(xiǎn)和金屬非金屬為偏股基金配置最重的前兩大行業(yè),基金持有這兩大行業(yè)的市值占基金凈值的比例分別高達(dá)17.67%和9.55%,合計(jì)達(dá)到27.22%。而基金重倉(cāng)的采掘業(yè)和房地產(chǎn)下跌幅度也相對(duì)較大。

  基金重倉(cāng)股同樣跌幅巨大。據(jù)天相投資的統(tǒng)計(jì),在本輪調(diào)整中,偏股基金重倉(cāng)的前20只股票有一半跌幅超過20%,這當(dāng)中包括中國(guó)平安、中信證券、中國(guó)石化、興業(yè)銀行、南方航空、寶鋼股份、武鋼股份、工商銀行、民生銀行和建設(shè)銀行。其中第六大重倉(cāng)股中國(guó)平安10個(gè)交易日股價(jià)跌去三分之一;第三大重倉(cāng)股中信證券大跌29.9%;第一大重倉(cāng)股招商銀行和第二大重倉(cāng)股浦發(fā)銀行雖然跌幅小于大盤,但仍然分別下跌了17.55%和14.53%。

  偏股基金凈值大幅縮水

  受基金重倉(cāng)股大幅殺跌影響,偏股型基金的單位凈值出現(xiàn)大幅度縮水。據(jù)天相投資的統(tǒng)計(jì),從1月15日到28日,237只開放式偏股型基金單位凈值全部下跌,平均跌幅達(dá)12.22%,相當(dāng)于同期滬深300指數(shù)跌幅的70%;鸹緵]有顯示出抗跌性。

  在這些基金中,有多達(dá)56只基金單位凈值跌幅超過13%,有26只單位凈值跌幅超過15%。由于倉(cāng)位較高和被動(dòng)管理,指數(shù)型基金成為基金凈值縮水的重災(zāi)區(qū)。統(tǒng)計(jì)顯示,17只指數(shù)型基金凈值平均跌幅高達(dá)16.09%,其中有12只單位凈值跌幅超過15%。排在所有偏股基金凈值跌幅榜前12只基金中,有10只是指數(shù)型基金,其中紅利ETF、長(zhǎng)盛100、50ETF、180ETF和易方達(dá)50分別下跌20.58%、18.9%、18.28%、18.13%和17.76%,包攬跌幅榜前五位。融通巨潮、博時(shí)裕富、萬家180等指數(shù)基金單位凈值跌幅也在前10名之列。

  而倉(cāng)位較低或者行業(yè)配置較均衡的基金相對(duì)抗跌。數(shù)據(jù)顯示,偏股基金中有61只單位凈值跌幅小于10%,申萬巴黎盛利配置單位凈值僅下跌3.24%,跌幅最小。2007年四季報(bào)顯示,該基金股票倉(cāng)位只有三成。剛剛拆分的華寶增長(zhǎng)單位凈值僅下跌5%,上投雙息、合豐成長(zhǎng)、大成景陽和東吳雙動(dòng)力等凈值跌幅也不到6%。(記者 劉宇輝)

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