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李嘉誠狂拋航運股套現(xiàn)90億 減持后市場暴跌

2008年02月15日 10:32 來源:北京青年報 發(fā)表評論

  去年在港股市場與巴菲特同樣掀起拋售狂潮的是華人首富———年屆八旬的“超人”長和系主席李嘉誠。香港聯(lián)交所公布的交易資料顯示,幾乎就在巴菲特屢次出手中石油股票的同時,香港本土富豪“李超人”也在瘋狂拋售南方航空、中國遠洋、中海集運等八家企業(yè)的股票。

  十次拋售南航股票

  香港聯(lián)交所的公開資料顯示,從2007年9月25日到10月4日,李嘉誠四次出貨南方航空股票。其擁有的南航股份占比也從原有的16.51%降為12.54%。其中10月2 日和10月4日,李嘉誠先后拋出899.4萬股和1262.2萬股,變現(xiàn)2.6億港元。10月10日和12日,李嘉誠再度出手2927.6萬股,套現(xiàn)1.98億港元。

  隨后,李嘉誠分別于10月15日、11月2日、11月8日、11月30日,先后以8.67港元-10.968港元不等的價格悉數(shù)拋售其手中的南航H股股票。

  截至11月30日,第十次減持南航股份的李嘉誠已基本清倉,其所持有的南航股份已降至0.85%。

  港交所的交易資料顯示,李嘉誠通過旗下長和系,于11月30日,再度減持了7700萬股南方航空,每股平均作價8.67港元,套現(xiàn)6.676億港元,由此李嘉誠十次減持南航股份,累計套現(xiàn)約15億港元。

  與航運業(yè)有不解之緣的李嘉誠早在2003年以前就入貨南方航空,當時南方航空股價正值最低點。李嘉誠以不到3港元的好價錢大量買入南方航空。

  截至2003年4月1日,李嘉誠控股的長江實業(yè)持有南方航空9693.8萬股H股,加上和記黃埔和李嘉誠信托基金已經(jīng)持有的9693萬股南航股票,其共擁有南航1.93877億股,成為南航第二大股東。

  賣出其他航運股

  自2007年11月1日起,包括長實集團、和記黃埔與李嘉誠個人在內(nèi)的長和系開始頻繁地大幅減持中國遠洋與中海集運H股股份,長實集團、和記黃埔與李嘉誠在11月至12月間共6次減持中國遠洋,從11月1日11.7%的持股量降至12月14日的3.89%。

  此外,從2007年11月2日起至12月14日,長實集團、和記黃埔與李嘉誠相繼減持中海集運,其持股量長實集團從13.57%減少到4.07%、和記黃埔從8.86%減少到2.07%,李嘉誠個人則從12.48%減少到4.07%,持股數(shù)量也減少到5%以下。

  港交所公布的交易資料顯示,李嘉誠共持有九只港股,其中三只為H股。自去年9月以來,李嘉誠開始拼命甩賣上述三只H股。

  據(jù)統(tǒng)計,自2007年9月底開始,李嘉誠通過減持南航、中國遠洋和中海集運,共計套現(xiàn)超過90億港元。其中,中國遠洋是李嘉誠年內(nèi)累積減持金額最大的股份,通過11月1日開始的六次減持,從中套現(xiàn)51.67億港元。中海集運自11月2日開始的連續(xù)四次減持令李嘉誠直接套現(xiàn)約24.04億港元現(xiàn)金。

  減持后市場暴跌

  就在李嘉誠如此頻繁地大量減倉后,香港恒生指數(shù)連番下挫。到今年2月,恒生指數(shù)更是擊穿25000點,在23000點左右震蕩徘徊。而在去年10月,瘋狂的香港恒生指數(shù)曾創(chuàng)下了歷史新高31638點。

  令人記憶猶新的是,從去年9月開始,無論港股還是A股市場,股指連創(chuàng)新高,市場人氣沸騰,交投踴躍。當時不斷有人放言,A股將到8000、9000點,H股還將再漲50%。

  當時格林斯潘、李嘉誠紛紛發(fā)表對市場泡沫過大的擔憂。去年末,李嘉誠更曾兩度公開表示,港股短期內(nèi)會有波動,建議投資者注意防范風險。

  有跡可循的是,自李嘉誠減持南方航空、中國遠洋和中海集運以來,上述三只股票H股股價連連走低,到李嘉誠第十次拋售南方航空時,其股價已從去年9月的13港元左右跌至11月30日的8.67港元;另兩只股票也均有40%左右的跌幅。

  無獨有偶,就在李嘉誠大舉拋售中國遠洋之前,新加坡淡馬錫早已從去年8月31日開始,先后七次巨量拋售中國遠洋。最后一次有記錄顯示的交易是在10月4日,淡馬錫以每股26.3港元的均價,出手了1000萬股,直接變現(xiàn)2.63億港元,其持股比例也降至5.72%。

  在香港聯(lián)交所公布的交易記錄中,還有花旗集團和摩根士丹利對航運股的大幅減持;ㄆ旒瘓F對中海發(fā)展的持股比例從2007年11月9日的9.3%降至11月16日的3.1%。摩根大通對中海集運的持股比例則由2007年11月1日的8.02%減少至12月7日的4.99%。

  此外,摩根士丹利也將中國遠洋的持股比例由12月4日的9.93%減至12月24日的8.58%。(楊青)

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