中信集團(tuán)董事長(zhǎng)、中信國(guó)際金融(0183.HK)董事長(zhǎng)孔丹日前證實(shí)，中信國(guó)金持股16.4%的中信銀行，計(jì)劃在今年第二季度以A+H股形式同步上市，具體進(jìn)度視監(jiān)管當(dāng)局何時(shí)完成審批而定。

　　孔丹介紹，中信銀行2006年度凈利潤(rùn)為人民幣 39億元，資產(chǎn)值7000億元，資本充足比率逾9%；不良貸款比率則為2.5%，低于內(nèi)地上市銀行平均水平。

　　至于有關(guān)新股發(fā)行詳情，他表示，發(fā)行的A股及H股股數(shù)分配，以及是否同價(jià)尚未定案，上市進(jìn)程由監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批及市況決定。

　　另?yè)?jù)消息人士透露，中信銀行暫定4月底之前上市，籌資金額則有望達(dá)28億至30億美元。據(jù)悉，該行已邀請(qǐng)超過(guò)10家承銷團(tuán)的證券分析員代表，于今日到北京出席首次簡(jiǎn)介會(huì)，并與該行管理層會(huì)晤。

　　中信銀行擬發(fā)售股份約占擴(kuò)大后股本的15%至20%。除國(guó)際配售和公開發(fā)售外，該行將會(huì)通過(guò)非上市公開招股(POWL)形式，在日本向個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者募集資金，同時(shí)也會(huì)預(yù)留不少于10%至15%的股份供企業(yè)投資者優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，該批股份設(shè)有禁售期。

　　早在2006年5月，中信銀行高層就表示要在去年實(shí)現(xiàn)IPO，不過(guò)隨后一再延遲。中信銀行第二大股東中信國(guó)金行政總裁竇建中表示，中信銀行上市之所以不斷延后，主要是希望通過(guò)自身努力更加符合監(jiān)管規(guī)定和國(guó)際上市標(biāo)準(zhǔn)。去年，中信銀行發(fā)行了60億元次級(jí)債，并獲中信集團(tuán)注資50億元以補(bǔ)充資本金；同時(shí)引入了中信集團(tuán)在香港的旗艦公司中信國(guó)金入股19.9%(后攤薄至16.4%)；以及西班牙第二大銀行畢爾巴鄂維茨卡亞對(duì)外銀行(BBVA)戰(zhàn)略入股5%。

　　中信國(guó)金上周五舉行股東特別大會(huì)，通過(guò)進(jìn)一步收購(gòu)中信銀行股份、與BBVA的戰(zhàn)略合作及關(guān)聯(lián)交易的議案。公司董事兼行政總裁竇建中表示，3月15日前，BBVA將完成入股中信國(guó)金15%股權(quán)的交易，未來(lái)6-9個(gè)月將落實(shí)雙方在亞洲市場(chǎng)的合作細(xì)節(jié)。

　　此外，中信集團(tuán)旗下中信泰富(0267.HK)董事總經(jīng)理范鴻齡表示，該公司已向港交所(0388.HK)申請(qǐng)，將旗下電訊業(yè)務(wù)中信1616分拆上市，保薦人為法國(guó)巴黎銀行，預(yù)計(jì)可于3月底掛牌，集資額待定。而據(jù)消息人士透露，中信1616擬集資額介于1億～1.5億美元。(李宇）