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中國神華或年內(nèi)回歸A股 將分步實施整體上市
2007年08月24日 09:07 來源:中國證券報

  中國神華能源(1088.HK)董事長陳必亭昨日在香港出席業(yè)績發(fā)布會時表示,公司將努力爭取在年內(nèi)實現(xiàn)發(fā)行A股。未來公司將逐步注入母公司成熟項目,最終實現(xiàn)整體上市。

  陳必亭預(yù)計,中國神華母公司神華集團煤制油項目年底前將完成建設(shè),明年上半年將可投產(chǎn),經(jīng)濟效益將非?捎^。他強調(diào),中國神華對這一項目有優(yōu)先收購權(quán),待該項目正常運營之后,神華將考慮收購。

  A股定價不會“賤賣”

  神華于今日召開股東大會審議發(fā)行最多不超過18億A股的建議。陳必亭表示,公司計劃爭取在今年年底之前在A股上市,目前已經(jīng)聘請中金公司及銀河證券擔(dān)任保薦人;但其中也存在不確定因素,如果監(jiān)管部門在審批方面的任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,公司的上市時間可能會推遲。

  “不過,到現(xiàn)在為止我還沒有聽到任何可能影響上市計劃的消息!标惐赝ふf。他介紹,公司總裁凌文22日晚才從北京飛到香港參加業(yè)績發(fā)布會,當(dāng)日正在與監(jiān)管部門就A股發(fā)行進行溝通。

  陳必亭表示,此次A股發(fā)行將采用增量發(fā)行。增量發(fā)行可能攤薄現(xiàn)有股東權(quán)益,董事會已建議給現(xiàn)有股東派發(fā)特別股息,而且A股發(fā)行對于H股應(yīng)是重大利好。

  陳必亭表示,A股定價將依據(jù)兩個原則,一是國際和國內(nèi)市場的形勢;二是股票內(nèi)在價值。“我們并不想訂過低的價格,這應(yīng)該由當(dāng)時的市場情況確定!标愓f。

  神華能源發(fā)行A股籌集資金將主要用于資本開支、兼并收購和營運資金。資本開支主要包括哈拉溝煤礦、哈爾烏素露天礦等的建設(shè)及現(xiàn)有礦井的改造,神東礦區(qū)和萬利礦區(qū)設(shè)備采購,以及包神鐵路增建、黃驊港翻車機工程、神塑電力機車購置、敞車C70購置等;此外還有若干電廠項目的建設(shè)。

  整體上市分步實施

  “神華的目標(biāo)是實現(xiàn)整體上市,但會分步實施!标惐赝ふf。他介紹,母公司正在對資產(chǎn)進行重組,有關(guān)項目在達(dá)到上市公司要求的盈利狀況后,將會注入中國神華!斑@些項目成熟一個會注入一個,若所有項目都成熟,那么所有的項目都會注入上市公司,這一進度也正在加快。”

  神華此前披露,除了收購母公司資產(chǎn),神華也會關(guān)注行業(yè)內(nèi)的收購機會,也會謹(jǐn)慎發(fā)展國際業(yè)務(wù),有選擇性地進行海外收購。陳必亭透露,公司在澳大利亞和印度尼西亞都有看中的煤礦資源,目前仍在進行盡職調(diào)查,印尼的煤礦還需要進一步勘探,以了解煤層的深度、厚度。神華在海外的收購將首選這兩個國家,但不排除在其他國家進行收購!昂芸赡芎芸毂銜召徲嘘P(guān)海外資產(chǎn)!标惐赝ふf。

  至于與美國博地能源的關(guān)系,陳必亭表示,神華能源與博地是合作伙伴,雙方曾經(jīng)簽有協(xié)議,要共同在第三國開采煤礦;同時,雙方在美國和中國會在技術(shù)上進行相互支持和探討;不過,博地并沒有和中國神華在中國合作開采煤礦。

  煤制油項目明年投產(chǎn)

  神華集團正興建一大型煤制油項目。陳必亭介紹,這一項目進展順利,目前已經(jīng)完成投資的90%,今年年底將完成建設(shè),2008年上半年投產(chǎn),預(yù)計其經(jīng)濟效益將相當(dāng)可觀。

  此前有消息稱,中國政府對于煤制油項目將實施控制。陳必亭表示,政府對煤制油項目持有謹(jǐn)慎態(tài)度,不是不支持,而是擔(dān)心一哄而上,大面積的鋪開反而造成浪費;實際上,政府對神華的煤制油項目是充分支持的,108萬噸只是示范性首期工程,項目批準(zhǔn)的總體規(guī)模是三期共300萬噸。

  陳必亭預(yù)計,如果油價維持在60-70美元的水平,煤制油項目的利潤空間非常大,公司也沒有必要申請優(yōu)惠政策;但如果成本高于國際市場油價,國家應(yīng)會采取支持政策,但有關(guān)方面現(xiàn)在還沒有明確說法。

  由于煤制油需要大量水資源,市場人士擔(dān)心,煤礦地區(qū)水資源的缺乏將影響神華煤制油項目的成功。陳必亭表示,神華對該項目地區(qū)進行了長達(dá)一年的調(diào)查論證,現(xiàn)在確認(rèn)有兩倍的水資源可以保證該項目的需要。水源的主要部分還是地表水,另一部分來自當(dāng)?shù)氐牡叵滤,但開采地下水不會影響該地區(qū)生態(tài)平衡。

  明年煤炭產(chǎn)量至少增長2000萬噸

  陳必亭介紹,公司上市時承諾的連續(xù)三年每年煤炭產(chǎn)量增長1500萬噸的承諾今年到期,公司再次承諾,2008年到2010年,每年新增煤炭產(chǎn)量不低于1500萬噸。2008年,公司煤炭產(chǎn)量將出現(xiàn)跳躍性增長,預(yù)計增長不低于2000萬噸。

  他還預(yù)計,到2008年,公司鐵路運力將達(dá)到2億噸/年,港口裝煤能力達(dá)到1.4億噸/年。到2010年,電力總裝機容量達(dá)到20000兆瓦。

  中國神華2007-2009年的資本開支為煤炭270億元、運輸177億元、電力414億元。其中,今年煤炭方面的資本開支為121億元,主要用于現(xiàn)有部分礦區(qū)的技術(shù)改造、設(shè)備更新,布爾臺、哈爾烏素、勝利西一號露天煤礦及配套洗煤廠等重點項目的建設(shè),以及周邊接續(xù)礦井的開發(fā);今年運輸方面的資本開支為48億元,主要用于提升神朔鐵路、大準(zhǔn)鐵路和包神鐵路的運輸能力和煤炭下水港口的吞吐能力,以及準(zhǔn)神鐵路等重點項目的建設(shè)。電力方面的資本開支為103億元,主要用于錦界煤電項目、黃驊電力、寧海電力、勝利能源等新增機組的建設(shè)。

  電煤售價將會上升

  陳必亭介紹,公司電煤合同價大部分今年底到期,合同價比市場價低很多,對公司利潤造成一定影響,但是保證了公司客戶的穩(wěn)定。“我們正考慮將合同煤價進一步市場化,使合同保量不保價,目標(biāo)是合同煤價接近市場價,使公司業(yè)績增長!

  神華能源財務(wù)總監(jiān)張克慧表示,公司下半年的成本控制將比上半年更為出色。資料顯示,神華煤炭單位成本為163.6元/噸,同比增長9.2%,預(yù)計今年全年增幅將控制在5%以內(nèi),其中,外購煤控制在5%以內(nèi),自產(chǎn)煤控制在6%以內(nèi)。

  中國一直面臨煤炭運輸?shù)钠款i問題。陳必亭介紹,目前第三條西煤東運通道將要建設(shè),運輸能力為1億噸。該項目起點為山西,終點為山東,由鐵道部、山西省、山東省共同組建公司經(jīng)營,神華目前并沒有參加這一項目。(李宇)

 
編輯:杜曉輝】
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