2007年11月21日 星期三
  本頁位置首頁新聞中心經濟新聞
放大字體】【縮小字體打印稿件
中鐵國際配售超額認購三倍 “亞洲股神”擬入股
2007年11月21日 09:45 來源:中國新聞網

    2007年11月20日消息,中國中鐵(601390)將于11月21日展開網上申購,20日下午該公司將舉辦新股發(fā)行網上交流會,屆時,公司的高管和其保薦機構負責人均將出席路演,回答投資者關心的問題。 中新社發(fā) 吳芒子 攝


版權聲明:凡標注有“cnsphoto”字樣的圖片版權均屬中國新聞網,未經書面授權,不得轉載使用。

  中新網11月21日電 據(jù)香港文匯報報道,首家采用“先A后H”上市的市場焦點新股中國中鐵,20日先后舉行A股及H股投資者推介會。市場消息指出,獲有“亞洲股神”之稱的恒地主席李兆基等富豪入股的中鐵,20日首日開始進行國際配售,配售反應熱烈,超額認購已達3倍。

  報道稱,是次中鐵A股部分擬發(fā)行不超過46.75億股,價格區(qū)間為4至4.8元人民幣;H股部分則為33.26億股,招股價將介乎5.03至5.78港元。換言之,中鐵A+H股總集資額最高可達417億港元。

  全球第三大建筑工程承包商中國中鐵,其管理層及聯(lián)席保薦人等20日先出席H股的投資者推介會,午后再就A股公開發(fā)行進行網上路演。根據(jù)H股初步招股文件顯示,該公司擬發(fā)行33.26億股H股,當中90%為國際配售,10%為公開發(fā)售。每股招股價介乎5.03至5.78港元,即H股集資規(guī)模最高達192.2億港元。以每手1000股計算,計及手續(xù)費用后,H股入場費約5838.32港元,本周五派表。

  至于A股方面,該公司擬發(fā)行不超過46.75億股股份,招股價介乎4至4.8元人民幣,即A股部分最高集資224.4億元人民幣;負軝C制啟動前,網下發(fā)行股份不超過16.363億股,約占A股發(fā)行數(shù)量的35%;其余部分網上發(fā)行,約為30.387億股,約占A股發(fā)行數(shù)量的65%。

  對于H股招股價較A股的發(fā)行價為高,保薦人方面出席A股網上路演時解釋,按照證監(jiān)會的要求,H股的定價不能低于A股的發(fā)行價。另一方面,有關定價是根據(jù)各個市場慣例及詢價得出的結果,由于兩個市場亦存在差異,導致最后定價亦有所不同。

  根據(jù)H股初步招股文件披露,中鐵是次共引入九名機構投資者,涉及金額31.8億港元。當中除了中國投資公司(中投)認購7.8億港元股份外,余下八名投資者中國人壽集團、新加坡政府投資公司(GIC)、NBA休斯頓火箭隊班主Leslie Lee Alexander、嘉里建設大股東郭鶴年、新地郭氏兄弟、九倉主席吳光正、恒地主席李兆基、OZ基金各分別認購3億港元股份,禁售期同為十二個月。另一方面,市場盛傳“中東股神”沙特王子阿爾瓦德亦透過國際配售部分認購股份。至于東亞銀行主席李國寶長子李民橋亦有出席H股投資者推介會。

  招股文件并指出,中鐵今年全年盈利預測將不少于24億元人民幣。計及發(fā)行A股后,每股備考盈利則為0.12元,相當于H股預測市盈率41.9至48.17倍。另一方面,該公司計劃08及09年度派息比率不少于25%。中鐵04-06年盈利分別為4.63億人民幣、1.71億元人民幣及20.46億元人民幣。

  中鐵H股將于本月23至28日中午12時招股,并于12月7日上市,設有eIPO服務,保薦人為中銀國際、摩根大通、瑞銀及荷銀。至于A股方面,為期兩日的網下配售將于今日完結,并于本月21日進行網上申購,網上申購價格為每股4.8元人民幣,股份將于12月3日在上海掛牌。(記者 李彥雯)


編輯:聞育旻】
相關報道
·中鐵滬港兩地A+H股總集資額最高達55億美元
·中國中鐵H股發(fā)行今日展開預路演
·中國中鐵聆訊過關 擬發(fā)33.26億H股
·中國中鐵開始初步詢價 預計12月3日掛牌
·中國中鐵股份公司IPO獲批 開“先A后H”先河
·中鐵A股下周一過會 發(fā)行不超過46.75億股
圖片報道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機
盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
中國首艘航空母艦正式交接入列
中國首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪

  每日關注  
關于我們】-新聞中心 】- 供稿服務】-圖片庫服務】-【資源合作-【招聘信息】-【不良和違法信息舉報
有獎新聞線索:(010)68315046

本網站所刊載信息,不代表中新社觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。
未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者依法必究。

法律顧問:大地律師事務所 趙小魯 方宇
[ 網上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)][京ICP備05004340號] 建議最佳瀏覽效果為1024*768分辨率