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逆市增發(fā)溢價(jià)超7成 華夏銀行募資115億元

2008年10月23日 09:24 來(lái)源:上海證券報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  消息人士透露,此次增發(fā)后,華夏銀行資本充足率將超過(guò)10%

  就在一些公司因股價(jià)下跌不得不調(diào)整增發(fā)價(jià)時(shí),近日華夏銀行仍成功以遠(yuǎn)高于二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格,即每股14.62元的價(jià)格向首鋼總公司、國(guó)家電網(wǎng)公司、德意志銀行三家股東定向增發(fā)了7.9億股股份,總股份增至49.9億股,募集資金115.58億元。消息人士透露,此次增發(fā)后,華夏銀行資本充足率超過(guò)10%,或達(dá)11-12%。

  按昨日(22日)華夏銀行收盤(pán)價(jià)8.27元/股計(jì)算,其增發(fā)股份市值僅有65億元,實(shí)際募集資金是市值的近兩倍。海通證券金融業(yè)核心分析師邱志承認(rèn)為,增發(fā)價(jià)格未調(diào)整主要是因各方先簽了協(xié)議,有約束條件。雖然各方也可放棄,但三大股東對(duì)華夏銀行都為長(zhǎng)期投資,并不十分在意短期虧損。根據(jù)公告,此次非公開(kāi)發(fā)行股票的鎖定期限均為36個(gè)月。

  另一市場(chǎng)人士則對(duì)記者表示,華夏銀行沒(méi)有調(diào)整增發(fā)價(jià)格主要是因調(diào)整增發(fā)價(jià)格需要重走程序,但華夏銀行對(duì)資本金的需求很迫切,如果不增發(fā),華夏銀行資本充足率年內(nèi)可能會(huì)不達(dá)標(biāo),時(shí)間上來(lái)不及。且從長(zhǎng)期投資角度看,14.62元/股的增發(fā)價(jià)還算偏低的。他認(rèn)為,三年后,如果中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行沒(méi)有出現(xiàn)大問(wèn)題,三大股東回收投資沒(méi)有問(wèn)題。

  據(jù)華夏銀行半年報(bào)顯示,該行資本充足率為8.22%。消息人士透露,此次增發(fā)后,華夏銀行資本充足率則肯定超過(guò)10%,或達(dá)11%至12%。華夏銀行也表示,此次發(fā)行所募集的資金將全部用于補(bǔ)充核心資本金,并稱這次發(fā)行后,該行的資本充足率、核心資本充足率將大幅提高,擴(kuò)大了資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)空間,為該行利潤(rùn)進(jìn)一步增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。

  此次增發(fā)后,首鋼總公司、國(guó)家電網(wǎng)公司與德意志銀行分別持有華夏銀行13.98%、1.94%與 11.27%股份。其中,首鋼總公司、國(guó)家電網(wǎng)公司仍維持為前二大股東、德意志銀行則由第四大股東變更為第三大股東。

  上述市場(chǎng)分析人士對(duì)記者表示,德意志銀行一直有增持華夏銀行股份的意向,不過(guò)通過(guò)此次增發(fā),德意志銀行雖然成為第三大股東,但實(shí)際上對(duì)華夏銀行的管理層、股東結(jié)構(gòu)沒(méi)有產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。齊魯證券則認(rèn)為,德意志銀行相對(duì)持股比例的提升將會(huì)對(duì)公司的管理能力提升形成正面作用,有望看到華夏銀行“經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)”早日到來(lái)。(記者 周鵬峰)

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