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    恒大地產(chǎn)香港IPO受熱捧 多家私募股東追高增持
2009年10月19日 08:52 來源:證券時報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  恒大地產(chǎn)今日開始在香港向投資者進行推介。據(jù)恒大初步招股文件顯示,香港眾多機構(gòu)和個人已從去年開始以私募形式參股恒大,故預(yù)計對不少意向認(rèn)購的投資者來說,此次公開發(fā)售將相當(dāng)于“追高增持”。

  私募將恒大推向“地王”寶座

  據(jù)悉,眾多香港本地財金界重要人物將會出席恒大的推介會,包括新世界發(fā)展主席鄭裕彤、華人置業(yè)主席劉鑾雄及渝太系四家上市公司主席張松橋等等。其中,鄭裕彤已透露投資意愿,或涉資1.5-2億美元(約11.7-15.6億港元);美林證券、德意志銀行和科威特投資局也表示各將投資7.8億港元。據(jù)恒大招股文件顯示,鄭裕彤之子、新世界發(fā)展董事總經(jīng)理鄭家純已于去年底私人入股,并且恒大與鄭家私人持有的周大福子公司早有合作,鄭家一直對恒大提供資金,作房產(chǎn)項目開發(fā)。而美林及德銀香港分行則早已是恒大的“老股東”。

  恒大這幾年在房地產(chǎn)行業(yè)融資渠道暢通、發(fā)展風(fēng)生水起,主要得益于包括鄭裕彤家族在內(nèi)的機構(gòu)和個人的資金支持。恒大于2008年6月成功從周大福集團的聯(lián)屬公司雅立集團有限公司、科威特Global Investment House等新投資者,以及美林、德意志銀行香港分行等老股東處籌得5.06億美元新股本。2006年12月開始,恒大集團曾陸續(xù)通過發(fā)債方式,向知名銀行募資5億美元。至2007年1月,恒大集團旗下的恒大地產(chǎn),獲得美林、德意志銀行及新加坡淡馬錫斥資4億美元購買8%的股份。

  這些年恒大連續(xù)向私人募資,不但盤活了恒大的資金鏈,還使恒大的土地儲備在短時間內(nèi)迅速膨脹。到2008年恒大首次公布招股書時,其土地儲備已達到了驚人的4580萬平方米,相當(dāng)于萬科集團的兩倍,并超越碧桂園登上“最大地主”之位。

  上市將改善負(fù)債率

  恒大的資本化發(fā)展道路早于2002年,當(dāng)年恒大雖成功借殼瓊能,但多年以來均未能實現(xiàn)融資。去年3月恒大首次向港交所提出上市申請,卻因市況不好不得不擱淺。由于近幾年恒大正處于企業(yè)高速發(fā)展的時期,資本市場融資無門的恒大不得不向私人募集資金,造成了企業(yè)較高的負(fù)債率。截至2009年6月30日,該公司負(fù)債總額達274.48億元人民幣,恒大2006、2007及2008年及2009年上半年度的資本負(fù)債比率分別為28.9%、44.7%、36.6%及27.9%。另外,私人融資的高成本也是恒大近幾年必須面對的問題,以鄭家純?yōu)槔,他私人入股金額達到1.5億美元(約10億元人民幣),這筆私募資金年利率高達40%,也就是說恒大每年償還鄭家純的利息需要4億元人民幣。

  這些問題將隨著恒大上市的成功逐漸得到解決。公司稱,為改善負(fù)債比率,將會積極實施全國性銷售計劃,并從預(yù)售中取得經(jīng)營現(xiàn)金流、善用成本優(yōu)勢及尋求長遠(yuǎn)的融資機會,包括銀團貸款、發(fā)行公司債券及股本與股本掛勾融資。

  恒大還表示,按目前的開發(fā)進度,預(yù)期未來三至五年公司仍有充足土地儲備,并計劃繼續(xù)以滾動開發(fā)方式維持約5000萬平米的土地儲備。

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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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