●2009年物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等概念成為最新科技制高點(diǎn)，而作為下一代互聯(lián)網(wǎng)核心的IPv6有可能成為今后資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)

　　●IPv4到IPv6的升級(jí)是必然的，隨著這種趨勢(shì)的演進(jìn)，IPv6將對(duì)相關(guān)行業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響。從受益順序上，最先受益的將是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商，其次是IT支撐系統(tǒng)及業(yè)務(wù)平臺(tái)的供應(yīng)商，最后是終端和內(nèi)容供應(yīng)商

　　●最直接受益于IPV6投資的是路由器設(shè)備提供商和相關(guān)的服務(wù)器供應(yīng)商，再次是平臺(tái)供應(yīng)商以及IT支撐系統(tǒng)供應(yīng)商。最后，受益最廣發(fā)展空間最大的將是終端供應(yīng)商和內(nèi)容提供商

　　⊙方正證券研究所 王輝 鄧焜

　　○編輯 李導(dǎo)

　　剛剛過去的2009年，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等概念成為最新的科技制高點(diǎn)，相應(yīng)的個(gè)股也著實(shí)的火了一把，而作為下一代互聯(lián)網(wǎng)核心的IPv6極有可能成為今后資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)。

　　IPv6是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機(jī)遇

　　國(guó)內(nèi)相當(dāng)部分專家認(rèn)為，以IPv6為基礎(chǔ)的下一代互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對(duì)中國(guó)而言是非常難得的機(jī)遇。一方面，中國(guó)面臨著嚴(yán)峻的IP地址短缺問題，地址分配和運(yùn)營(yíng)管理都受制于人；另一方面，盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅猛，卻仍面臨著發(fā)達(dá)國(guó)家的某些技術(shù)壁壘，而下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的升級(jí)換代正好為中國(guó)掌握自主技術(shù)創(chuàng)造了非常有利的競(jìng)爭(zhēng)條件。

　　市場(chǎng)巨大 IPV6大有可為

　　我們以物聯(lián)網(wǎng)為例來預(yù)測(cè)IPV6給市場(chǎng)帶來的巨大經(jīng)濟(jì)效益，據(jù)Alexander Resources 預(yù)測(cè)，到2010年，物聯(lián)網(wǎng)將帶來2700 億美元的龐大市場(chǎng)。粗略推算，未來5也就是物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展初期對(duì)IP的需求就將高達(dá)50億。作為基石，IPv6技術(shù)優(yōu)勢(shì)將為家庭應(yīng)用、傳感技術(shù)、傳輸應(yīng)用、游戲應(yīng)用、娛樂、移動(dòng)服務(wù)以及各種端到端的服務(wù)創(chuàng)造創(chuàng)新的可能，并制造無限的巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)和難以想象的利益前景。

　　目前中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到3.8億，居世界第一，但我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)普及率僅27%，離發(fā)達(dá)國(guó)家的70%差距很大。所以，機(jī)會(huì)很大，市場(chǎng)也很大，從今年中央重點(diǎn)發(fā)展七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)來看，國(guó)家將重點(diǎn)支持信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)將成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、邁向信息社會(huì)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”。

　　IPV6帶來的投資機(jī)會(huì)

　　IPv4到IPv6的升級(jí)是必然的，隨著這種趨勢(shì)的演進(jìn)，IPv6將對(duì)相關(guān)行業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響，短期看則為投資者帶來了許多交易性機(jī)會(huì)。從受益時(shí)間順序上，最先受益的將是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商，其次是IT支撐系統(tǒng)及業(yè)務(wù)平臺(tái)的供應(yīng)商，最后是終端和內(nèi)容供應(yīng)商。

　　具體來看，最直接的受益于IPV6投資的是路由器設(shè)備提供商和相關(guān)的服務(wù)器供應(yīng)商，再次是平臺(tái)供應(yīng)商以及IT支撐系統(tǒng)供應(yīng)商。最后，受益最廣發(fā)展空間最大的將是終端供應(yīng)商和內(nèi)容提供商。

　　根據(jù)具體受益情況，我們首先可以先關(guān)注網(wǎng)絡(luò)路由器的升級(jí)。國(guó)內(nèi)做IPv6路由器的，有紫光股份，中興通訊，力合股份，烽火通信。其次是服務(wù)器供應(yīng)商浪潮信息，國(guó)產(chǎn)IPv6承載網(wǎng)設(shè)備商中興通訊、烽火通訊。業(yè)務(wù)平臺(tái)供應(yīng)商神州泰岳，IT支撐系統(tǒng)供應(yīng)商華勝天成、東華軟件等系統(tǒng)集成商，最后是終端提供商深康佳，內(nèi)容提供商中視傳媒和華誼兄弟。